IPO-Readiness, Bewertung, Beratung, Verhandlungen, Equity Story, Projektleitung, Transaktionsstrukturierung

Dienstleistung

Als marktführender Corporate-Finance-Berater schafft Alantra einen erheblichen Mehrwert durch unabhängige Beratung, aktive Unterstützung bei der Vorbereitung und beim Projektmanagement sowie durch die Schaffung von Transparenz im Rahmen des IPO-Prozesses.

Umfassende Unterstützung von der Vorbereitung bis zum Abschluss:

  • Bewertung der IPO General Readiness, Machbarkeit, optimales Timing (inkl. notwendigen Anpassungen und Roadmap), und optimale Kapitalstruktur und Dividendenpolitik nach dem Börsengang
  • Evaluierung der zu erwartenden Bewertung als öffentliches Unternehmen
  • Beratung bei der Auswahl von ergänzenden Dienstleistern (Buchhalter, ECM-Bank(en), Rechtsberater, IR/PR-Anbieter, usw.)
  • Verhandlungsunterstützung bei jedem Schritt im IPO-Prozess
  • Verfeinerung der Equity Story und Positionierung
  • Projektleitung während des gesamten IPO-Prozesses (Due Diligence, Transaktionsdokumente, Investorenmarketing, unabhängiges Deal Research, Koordinierung von Dienstleistern und Workstreams, usw.)
  • Optimierung der Transaktionsstruktur, Preisgestaltung und Allokation

Nach einem erfolgreichen Börsengang bleibt Alantra ein zuverlässiger Berater für Fusionen und Übernahmen sowie für Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen.


Kundenabdeckung

Schnellwachsende KMUs, etablierte KMUs, Grossunternehmen


Branchenabdeckung

Alle


Über den Dienstleister

ALANTRA ist ein wirklich unabhängiger, führender und erfahrener internationaler Corporate-Finance-Berater für den Mittelstand mit einer Erfolgsbilanz von über 1.200 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen seit 2013, einschließlich M&A, Equity Capital Markets und Debt Advisory. Mit mehr als 20 Niederlassungen weltweit bietet ALANTRA ein globales Verständnis von Industriesektoren in Kombination mit starken lokalen Beziehungen zu Unternehmen, Investoren, Unternehmern und Finanzierungsinstitutionen.
www.alantra.com

Auf einen Blick

Alantra bietet eine breite Palette von Investmentbanking-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen, einschliesslich M&A-, Eigenkapital- und Fremdkapitalberatung. Alantra nutzt seine umfassende Erfahrung, um das Unternehmen in der Frühphase zu beraten und sicherzustellen, dass es optimal vorbereitet ist und bietet erstklassige Ausführung, um das Risiko der Transaktion zu verringern, die Bewertung zu maximieren und die Kosten zu optimieren.

  • Erfahrener unabhängiger IPO-Berater mit umfangreichem Netzwerk in den Kapitalmärkten und Zugang zu relevanten Banken, Rechtsberatern, Wirtschaftsprüfern und PR-Beratern
  • Ein talentiertes und sehr erfahrenes globales Team von rund 300 Fachleuten in 20 Ländern mit tiefgreifenden Branchenkenntnissen und Fachwissen

Preise/Anerkennungen:

  • European Corporate Finance House of the Year 2019 von The Private Equity Awards
  • M&A Firma des Jahres 2017 in der Schweiz durch MergerMarket

Transaktions-Beispiele

Über 130 Corporate-Finance Transaktionen im mittleren Marktsegment in der Schweiz seit 1998

  • MCH Group, Kapitalerhöhung, CHF 105 Mio. (Dezember 2020)
  • Ina Invest, IPO, CHF 116 Mio. (Juni 2020)
  • Stadler Rail, IPO, CHF 1,5 Mrd. (April 2019)

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IPO-Readiness, Machbarkeit, Bewertung, Verhandlungen, Equity Story, Projektleitung, Transaktionsstrukturierung

Dienstleistung

Planung und Ausführung von IPOs für alle Unternehmen (inkl. SPACs):

  • Bewertung der IPO-Readiness (inkl. notwendigen Anpassungen und Roadmap)
  • Beurteilung der IPO-Machbarkeit (Investor Pre-Sounding, Early-Look-Meetings, Non-Deal-Roadshows, Gruppenveranstaltungen)
  • Marktbewertung und Evaluierung der zu erwartenden Bewertung als öffentliches Unternehmen
  • Verhandlungsunterstützung bei jedem Schritt im IPO-Prozess
  • Verfeinerung der Equity Story und Positionierung
  • Projektleitung des Emissionsprozesses (Due Diligence, Transaktionsdokumente, unabhängiges Deal Research, usw.)
  • Optimierung der Transaktionsstruktur, Preisgestaltung und Allokation

 

Zusätzlich bietet Deloitte folgende Dienstleistungen an:

  • Unterstützung in Umstrukturierungsprojekten (z.B. Carve-out, erstellen und zusammenführen von Finanzinformationen)
  • Unterstützung bei der Umstellung von Rechnungslegungsstandards
  • Hilfe bei der Modellierung von Working Capital und des Liquiditätsrisikos, Unterstützung bei der Erstellung und Dokumentation von Rechnungslegungsgrundsätzen (inkl. technische Unterstützung)
  • Unterstützung bei Dual-Track (IPO und Trade Sale) und M&A (sowohl im Prozess, als auch Vorbereitung von Deal Dokumentation z.B. VDD Berichten)

Nach erfolgreichem IPO, bietet Deloitte auch eine Reihe von Post-IPO Dienstleistungen an:

Unterstützung in der externen Berichterstattung

  • Buchhaltungs. und Rechnungslegungsdienstleistungen auf Abruf
  • Einblick in die Auswirkungen eines neuen Rechnungslegungsstandards
  • Überwachung, dass genügend Ressourcen bereitstehen und diese bedarfsgerecht eingesetzt werden
  • Anhaltende Unterstützung im Ausbau und Betrieb des internen Kontrollsystemen
  • Training und Change Management

Alle oben genannten Dienstleistungen werden firmenintern angeboten. Sollten zusätzliche Dienstleistungen benötigt werden, arbeiten wir mit angesehenen Drittdienstleistern zusammen, um Sie bestmöglich unterstützen zu können. Weitere Details finden Sie auf unserer Website.


Kundenabdeckung

Schnellwachsende KMUs, etablierte KMUs, Grossunternehmen, SPACs


Branchenabdeckung

Alle


Über den Dienstleister

Deloitte ist ein führendes Prüfungs- und Beratungsunternehmen in der Schweiz und bietet branchenspezifische Dienstleistungen in den Bereichen Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory and Tax & Legal an. Mit rund 2'200 Mitarbeiten an sechs Standorten in Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano und Zürich (Hauptsitz), bedient Deloitte Firmen und Institutionen jeglicher Grösse und rechtlicher Form über alle Industriesektoren hinweg.

Auf einen Blick

  • Erfahrung. Deloitte betreut Kunden im Schweizer Market seit mehr als 60 Jahren.
  • Wachstum. Deloitte war in den vergangenen 10 Jahren das am schnellsten wachsende Big Four Unternehmen hinsichtlich des Umsatzes, mit durchschnittlich 45% Wachstum in letzten 3 Jahren.
  • Marktanteil. Weltweite #1 der Professional Services Unternehmen im Markt, bedienen 95% der Unternehmen im SMI Index im Geschäftsjahr 2021
  • Fachübergreifende Teams. Deloitte greift auf Fachleute aus verschiedenen Dienstleistungsbereichen zurück, die über ein umfassendes Verständnis der prozeduralen Hürden verfügen, mit denen sich Unternehmen, die den IPO Weg antreten möchten, konfrontiert sehen.
  • Skalierbarkeit. Deloitte skaliert und passt Dienstleistungen individuell auf jeden Kunden an. Grosser Markt, mittlerer Markt oder Start-Up, Deloitte bietet das richtige Vorgehen für jeden.

Transaktions-Beispiele

  • Internationales Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, welches sich auf Design, Produktion und Verteilung von innovativen Orthopädieprodukten spezialisiert, sowie auf die Entwicklung von einhergehenden Operationstechniken.
  • Schweizer Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung und Industrialisierung von Leistungsumschaltungs-Topologie, Algorithmen, Steuerungssoftware und Antrieben fokussiert, welche auf der modernsten Halbleiter-Technologie für Energieumwandlung basieren.
  • Internationales Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz — Technologie- und Marktführer in der Herstellung und Instandhaltung von Turboladern für Diesel und Gasmotoren.

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IPO-Readiness, Machbarkeit, Bewertung, Beratung, Verhandlungen, Equity Story, Projektleitung, Transaktionsstrukturierung

Dienstleistung

Unabhängige IPO-Beratung für Transaktionen mit einer angestrebten Eigenkapitalplatzierung von mehr als CHF 100 Mio. (unter CHF 100 Mio. agiert HB als Lead Manager und bietet keine unabhängige IPO-Beratung).

  • Bewertung der IPO-Readiness (inkl. notwendige Anpassungen und Roadmap)
  • Beurteilung der IPO-Machbarkeit (Investor Pre-Sounding, Early-Look-Meetings, Non-Deal-Roadshows, Gruppenveranstaltungen)
  • Evaluierung der zu erwartenden Bewertung als öffentliches Unternehmen
  • Beratung bei der Auswahl von ergänzenden Dienstleistern (IPO-Readiness-Assessment-Anbieter, ECM-Bank(en), Rechtsberater, IR/PR-Anbieter, usw.)
  • Verhandlungsunterstützung bei jedem Schritt im IPO-Prozess
  • Verfeinerung der Equity Story und Positionierung
  • Projektleitung des Emissionsprozesses (Due Diligence, Transaktionsdokumente, unabhängiges Deal Research, Koordination von Dienstleistern, usw.)
  • Optimierung der Transaktionsstruktur, Preisgestaltung und Allokation

Alle oben genannten Dienstleistungen werden intern angeboten.


Kundenabdeckung

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Branchenabdeckung

Alle ausser Biotech


Über den Dienstleister

Die Helvetische Bank AG (HB) ist eine führende Schweizer Privat- und Investmentbank mit Fokus auf die Beratung von KMU bei Kapitalmarkttransaktionen an der Schweizer Börse. Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 hat sich die HB erfolgreich als Alternative zu grösseren Investmentbanken etabliert, indem sie Transaktionen nach den Bedürfnissen von KMU-Unternehmen strukturiert und nicht standardisierte Investorenkategorien anspricht. Die Kapitalmarktexperten aus den Bereichen Corporate Finance, Research und Active Advisory verfügen über eine durchschnittliche Erfahrung von mehr als 20 Jahren. Gleichzeitig ist HB als kleiner und agiler Herausforderer bestrebt, die Prozesse für Kunden schlank zu halten, um mit den Ressourcen der Kunden während einer Transaktion schonend umzugehen. www.helvetischebank.ch

Auf einen Blick

Schweizer Investmentbank mit Schwerpunkt auf Beratung von KMUs bei Kapitalmarkttransaktionen an der Schweizer Börse. Alternative zu grösseren Investmentbanken durch Strukturierung von Transaktionen nach den Bedürfnissen von KMUs und durch Abdeckung von nicht standardisierten Investorenkategorien.

  • Agiler Herausforderer mit Fokus auf Beratung von KMUs bei Schweizer Kapitalmarkttransaktionen
  • HB ist seit 2011 erfolgreich auf dem Schweizer Kapitalmarkt tätig
  • Marktführer bei an der SIX kotierten CHF Anleihetransaktionen mit einem Nominalwert von unter 100 Mio.
  • Corporate Finance Kernteam seit 2011 für HB tätig, durchschnittliche Erfahrung der Schlüsselmitarbeiter 20+ Jahre
  • Beratend bei mehr als 50 Schweizer Kapitalmarkttransaktionen seit der Gründung im Jahr 2011
  • Starkes Netzwerk zu Nicht-Standard-Investorenkategorien (wie Family Offices, (U)HNWI und unabhängige Vermögensverwalter), schlanke Entscheidungsprozesse ermöglichen effiziente Transaktionsabläufe
  • Eigenes unabhängiges Research-Team

Transaktions-Beispiele

HB agiert regelmässig als Lead Manager bei Eigen- und Fremdkapitalmarkttransaktionen an der SIX Swiss Exchange. Aus dieser Erfahrung verfügt HB über detailliertes Wissen über die Kundenbedürfnisse im Rahmen von Kapitalmarkttransaktionen sowie eine Vielzahl von etablierten Kontakten zu Kapitalmarktspezialisten, was HB einen Wettbewerbsvorteil in der Rolle als unabhängiger IPO Berater gibt.

  • Beispiele von aktuellen Kapitalmarkttransaktionen können auf der Homepage unter «Tombstones» entnommen werden

Kontakt

 

IPO-Readiness, Machbarkeit, Bewertung, Beratung, Verhandlungen, Equity Story, Projektleitung, Transaktionsstrukturierung

Dienstleistung

Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen kleinen Team von erfahrenen Beratern zur Realisierung eines erfolgreichen Börsengangs.

  • Bewertung  der IPO-Readiness (inkl. Empfehlungen bezüglich notwendiger Anpassungen und Ausarbeitung einer Roadmap um die Transaktionssicherheit zu optimieren)
  • Beurteilung der IPO-Machbarkeit (Investor Pre-Sounding, Early-Look-Meetings, Non-Deal-Roadshows, Gruppenveranstaltungen)
  • Evaluierung der zu erwartenden Bewertung als kotiertes Unternehmen basierend auf Werttreibern
  • Beratung bei der Auswahl von ergänzenden Dienstleistern (ECM-Bank(en), Rechtsberater, IR/PR-Anbieter, usw.)
  • Verhandlungsunterstützung bei jedem Schritt im IPO-Prozess (höchstmögliche Transaktionssicherheit erreichen durch unabhängige Beratung)
  • Verfeinerung der Equity Story und Positionierung (basierend auf der Investoren-Perspektive zum Business Modell)
  • Projektleitung des Emissionsprozesses (Due Diligence, Transaktionsdokumente, unabhängiges Deal Research, usw.)
  • Optimierung der Transaktionsstruktur, Preisgestaltung und Allokation

IFBC erbringt ihre Leistungen intern mit einem spezialisierten Transaktions- und Kapitalmarkt-Team (Investor Pre-Sounding erfolgt in Zusammenarbeit mit Investmentbank).

Als führender, unabhängiger Schweizer Corporate Finance und M&A-Advisor unterstützt IFBC ihre Kunden bei privaten und öffentlichen M&A-Transaktionen, bei Fremdkapitaltransaktionen sowie bei weiteren Themen mit Bezug zu Corporate Finance. IFBC berät Firmen zudem in den Bereichen Performance Management und Financial Risk Management sowie hinsichtlich spezifischer Themen der Rechnungslegung. Basierend auf dieser Expertise und ihrer langjährigen Erfahrung bietet IFBC eine unabhängige und umfassende Beratung für die Realisierung eines erfolgreichen Börsengangs.


Kundenabdeckung

Schnellwachsende KMUs, etablierte KMUs, Grossunternehmen


Branchenabdeckung

Finanzdienstleistungen, Energie, Industrie, Dienstleistungen, Life Sciences & Healthcare, TMT, Immobilien, Bauwesen


Über den Dienstleister

IFBC ist ein führender unabhängiger Corporate-Finance- und M&A-Berater in der Schweiz. IFBC verfügt über eine langjährige Erfahrung bei der Realisierung von Kapitalmarkttransaktionen. Die Kunden von IFBC profitieren von der Involvierung erfahrener Berater, die eine erstklassige Projektabwicklung sicherstellen.

Darüber hinaus unterstützt IFBC Unternehmen aus verschiedenen Branchen in den Bereichen Performance Management und Financial Risk Management sowie hinsichtlich spezifischer Themen der Rechnungslegung. 
www.ifbc.ch

Auf einen Blick

IFBC ist ein führender, unabhängiger Schweizer Corporate Finance- und M&A-Berater, der auf Unternehmenstransaktionen spezialisiert ist und mit Grossunternehmen, KMUs und Finanzinvestoren zusammenarbeitet.

  • Gegründet im Jahr 1997
  • Rund 20 hochqualifizierte Mitarbeitende mit insgesamt mehr als 150 Jahren Berufserfahrung im Corporate Finance und Finanzmanagement
  • Regelmässige Beteiligung an nationalen und internationalen Transaktionen über verschiedene Branchen hinweg
  • Mitglied im internationalen M&A-Netzwerk Globalscope
  • Von der  schweizerischen Übernahmekommission anerkannter Fairness Opinion Provider

Schlüsselpersonen:

  • Dr. Thomas Vettiger, Mitglied der schweizerischen Übernahmekommission, Präsident des Verwaltungsrates der Investis Gruppe, Mitglied des Verwaltungsrates von Globalscope
  • Prof. em. Dr. Rudolf Volkart, emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre und Direktor des Schweizerischen Bankinstituts an der Universität Zürich
  • Heinz Karrer, ehemaliger CEO der Axpo Gruppe, ehemaliger Präsident der economiesuisse, Mitglied verschiedener Verwaltungsräte

Transaktions-Beispiele

  • Vifor Pharma, öffentliches Übernahmeangebot an ihre Aktionäre durch CSL, CHF 10.9 Mrd. (Dezember 2021), Berater von Vifor Pharma
  • Talenthouse, IPO durch eine Sacheinlage, nicht veröffentlicht (Mai 2021), Unabhängiger Berater von Talenthouse für die Bewertung
  • BLS, Emission von zwei kotierten Debut Bonds, CHF 200 Mio. (November 2018), Berater der BLS
  • SwissSign Group, Verkauf an die Post, nicht veröffentlicht (Oktober 2021), Berater der Aktionäre der SwissSign Group
  • Netcetera, Etablierung von Giesecke+Devrient als neuer Ankerinvestor, nicht veröffentlicht (September 2020), Berater von Netcetera

Kontakt

  • Dr. Thomas Vettiger, Co-Founder und Managing Partner,
    info@ifbc.ch, +41 43 255 14 55

IPO-Readiness, Machbarkeit, Bewertung, Beratung, Verhandlungen, Equity Story, Projektleitung, Transaktionsstrukturierung

Dienstleistung

  • Bewertung der IPO-Readiness (inkl. notwendigen Anpassungen und Roadmap)
  • Beurteilung der IPO-Machbarkeit (Investor Pre-Sounding, Early-Look-Meetings, Non-Deal-Roadshows, Gruppenveranstaltungen)
  • Evaluierung der zu erwartenden Bewertung als öffentliches Unternehmen
  • Beratung bei der Auswahl von ergänzenden Dienstleistern (IPO-Readiness-Assessment-Anbieter, ECM-Bank(en), Rechtsberater, IR/PR-Anbieter, usw.)
  • Verhandlungsunterstützung bei jedem Schritt im IPO-Prozess
  • Verfeinerung der Equity Story und Positionierung
  • Projektleitung des Emissionsprozesses (Due Diligence, Transaktionsdokumente, unabhängiges Deal Research, usw.)
  • Optimierung der Transaktionsstruktur, Preisgestaltung und Allokation

Reyl & Cie bietet die gesamte Palette an Dienstleistungen in-house an.

 

Darüber hinaus bietet Reyl & Cie:      

  • Entwurf eines maßgeschneiderten Weg zum Börsengang
  • Unterstützung bei einer möglichen Platzierung von Aktien vor dem IPO
  • Identifizierung von Anker-IPO-Investoren
  • Unterstützung des Emittenten bei der Koordination mit der Börse und den Zulassungsbehörden, um alle Zulassungsstandards zu erfüllen
  • Beratung über den/die geeigneten Börsenzulassungsort(e), den Zeitplan und den Durchführungsprozess

Kundenabdeckung

Schnellwachsende KMUs, etablierte KMUs, Grossunternehmen


Branchenabdeckung

Alle, spezialisiert auf Industrie, Technologie, Medien & Telekommunikation, Einzelhandel, Konsumgüter und Dienstleistungen, Energie & Erneuerbare Energien sowie Immobilien & Gastgewerbe, Finanzdienstleistungen, Transport & Infrastruktur


Über den Dienstleister

Die 1973 gegründete REYL-Gruppe ist eine diversifizierte und unternehmerisch denkende Bankengruppe mit Niederlassungen in der Schweiz (Genf, Zürich, Lugano), in Europa (London, Luxemburg, Malta) und im Rest der Welt (Singapur, Dubai). Im Jahr 2020 ging die REYL-Gruppe eine strategische Partnerschaft mit Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, einem führenden europäischen Bankunternehmen, ein, in deren Rahmen Fideuram - ISPB eine 69%ige Beteiligung an REYL erwarb.

Die REYL-Gruppe verwaltet ein Vermögen von über CHF 19,5 Milliarden (CHF 25 Milliarden mit ISPBM) und beschäftigt mehr als 250 Fachleute.

REYL hat einen innovativen Ansatz für das Bankgeschäft entwickelt und betreut mit seinen Geschäftsbereichen Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services und Asset Management eine Kundschaft von internationalen Unternehmern und institutionellen Anlegern auf einer transversalen Basis.

Auf einen Blick

  • Unabhängige Beratung ohne Interessenkonflikte: Reyl & Cie bietet eine unabhängige Beratung an und ist dadurch in der Lage, eine breite Anzahl von Beratungs- und Ausführungsdienstleistungen für öffentliche und private Unternehmen sowie für Finanzsponsoren in einem breiten Spektrum von Branchen und Regionen anzubieten.
  • Beziehungsorientiert: Reyl & Cie garantiert Senior-Engagement in den Bereichen (i) Mergers & Acquisitions (ii) Equity Capital Markets (iii) Private Debt (iv) Restrukturierung und (v) Private Equity / Club Deals
  • Ausgeprägte Branchenexpertise: Das Corporate Advisory & Structuring Team von Reyl & Cie verfügt über umfangreiche Erfahrungen in einer Vielzahl von Branchen wie Industrie, Technologie, Medien & Telekommunikation, Einzelhandel, Konsumgüter und Dienstleistungen, Energie & Erneuerbare Energien, Immobilien & Gastgewerbe, Finanzdienstleistungen, Transport & Infrastruktur 
  • Erfahrene Banker: Reyl & Cie bietet seinen Kunden Zugang zu einem Team von erfahrenen Fachleuten, die im Laufe ihrer Karrieren bei großen Investmentbanken und Beratungsunternehmen, erfolgreich Transaktionen weltweit begleitet haben
  • Umfassende Beratung während des gesamten Kapitalbeschaffungsprozesses: Dank der Expertise seiner Mitglieder in Bezug auf Kapitalmarkttransaktionen in verschiedenen Regionen und Branchen bietet Reyl & Cie professionelle Expertise und Beratung während des gesamten Kapitalmarkttransaktionsprozesses.  

Transaktions-Beispiele

  • Varia US Properties AG, Private Institutional Placement an SIX Swiss Exchange, CHF 40 Mio. (November 2020)
  • Varia Europe Properties, Capital Increase an der BX Swiss, CHF 29 Mio (Dezember 2019)
  • Ultima Capital AG, IPO an der BX Swiss, CHF 400 Mio. (August 2019), Berater von Ultima

Kontakt

  • Xavier Ledru, Head of Corporate Advisory & Structuring,
    xledru@reyl.com, +41 22 816 81 85
  • Mickael Gibault, Managing Director,
    mgibault@reyl.com, +41 22 816 81 37