2020

24.01.2020 – Helvetia Holding AG

Helvetia prend une participation majoritaire dans l’entreprise espagnole Caser et fait de ses activités européennes un deuxième pilier.

Communiqué de presse

Saint-Gall, le 24 janvier 2020

Helvetia prend une participation majoritaire dans l’entreprise espagnole Caser et fait de ses activités européennes un deuxième pilier.

Helvetia Assurances acquiert une participation majoritaire dans l’assureur espagnol Caser et pose ainsi un jalon s’inscrivant parfaitement dans sa stratégie actuelle: cette acquisition lui permet en effet de renforcer encore ses activités européennes en tant que deuxième pilier, de développer le domaine attractif des affaires non-vie et de consolider sa capacité de distribution en Espagne. Avec Caser, Helvetia peut aussi exploiter de nouveaux modèles d’affaires sous forme d’écosystèmes intéressants dans le domaine de la santé et la vieillesse, avec des revenus de commissions stables.

Helvetia Assurances acquiert une participation majoritaire dans l’assureur espagnol Caser (Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.), ce qui représente un autre jalon stratégique de son histoire. Grâce à cet achat, elle augmente de manière significative sa part de marché en Espagne, renforce nettement le domaine attractif des affaires non-vie et développe sa capacité de distribution. «L’acquisition de Caser s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’Helvetia», explique Philipp Gmür, Group CEO d’Helvetia. «Nos activités en Espagne ont connu une forte expansion ces dernières années et cette transaction contribuera encore à les consolider. Elle permettra aussi d’accroître sensiblement l’importance de nos activités européennes. Nos deux entreprises se complètent parfaitement, aussi sur le plan culturel. En outre, Caser apportera très rapidement une contribution importante aux bénéfices.»

Renforcement des affaires non-vie et meilleure capacité de distribution

En 2018, Caser a réalisé EUR 1 639 millions de recettes et EUR 87 millions[1] de bénéfices (base: Local GAAP).[2] Les affaires non-vie représentent 62% de ses recettes. Dans ce domaine, Caser et Helvetia sont ensemble le 7e plus grand prestataire sur le marché espagnol. Cette acquisition permet à Helvetia de renforcer considérablement son cœur de métier et l’importance des affaires non-vie dans l’ensemble du Groupe. De plus, Helvetia pourra exploiter de précieux canaux de distribution dans le domaine bancaire. Caser dispose en effet de contrats de distribution avec Ibercaja, Unicaja, Liberbank et d’autres banques. Ces coopérations seront poursuivies, permettant ainsi à Helvetia de gagner de nouveaux partenaires stratégiques majeurs en Espagne. Ibercaja, Unicaja et Liberbank sont présentes dans toute l'Espagne, avec environ 3 100 filiales au service de plus de 7 millions de clients.

Complément stratégique idéal

Caser et Helvetia mettent toutes deux l’accent sur l’orientation client et le numérique. Caser permet en outre à Helvetia d’exploiter de nouveaux modèles d'affaires et de poursuivre ainsi la diversification de ses activités. En 2018, 9% des recettes de Caser provenaient des revenus de commissions d’écosystèmes du domaine de la santé et de la vieillesse, qui sont étroitement liés à l’activité vie et prévoyance. Caser gère notamment des homes pour personnes âgées et des hôpitaux, qui représentent des opportunités de croissance compte tenu de l’évolution démographique. Caser fournit également divers services dans le domaine de l’immobilier. «Caser enregistre de très bons résultats en Espagne. Ce marché est très intéressant et affiche une forte croissance. Nous avons souligné à maintes reprises qu’une acquisition en Espagne serait très intéressante et saisissons maintenant cette opportunité qui s’offre à nous», résume Philipp Gmür.

Rachat d’environ 70% des actions

Helvetia a convenu avec plusieurs actionnaires de la vente de leurs paquets d’actions. Les autres actionnaires ont la possibilité de lui vendre leurs actions aux mêmes conditions. Helvetia prévoit de prendre une participation de jusqu’à 70% dans Caser. Les partenaires mentionnés du domaine de la distribution bancaire continueront de détenir environ 30% de Caser, ce qui renforce l’importance stratégique de ces coopérations commerciales. Le prix d’achat de cette participation de près de 70% dans Caser est d'environ EUR 780 millions.

Les marques et l’équipe de direction demeurent inchangées

Caser restera présente sur le marché espagnol avec sa marque bien établie, tout comme Helvetia Espagne. Les équipes de direction et les sites des deux entreprises ne changeront pas non plus. Helvetia souhaite plutôt associer ses propres forces à celles de Caser. Un comité de direction commun sera pour cela mis en place une fois la transaction réalisée, dans lequel seront représentés des membres d’Helvetia Espagne et de Caser. Il coordonnera les activités communes sur le marché, afin, aussi, d’exploiter les synergies et garantira les échanges de savoirs et d’expérience.

Une capitalisation toujours forte

Helvetia compte financer l’acquisition de Caser aux deux tiers grâce à l’émission d’un emprunt hybride et pour un tiers avec l’émission de nouvelles actions. Ce financement mixte permet une gestion efficace des capitaux et contribue à l’équilibre de notre assise financière. L’assemblée générale du 24 avril 2020 se prononcera sur l’émission de nouvelles actions. Jusqu’à la réalisation des transactions de capitaux, l’acquisition sera financée par des liquidités existantes. L’assise financière d’Helvetia demeurera solide, même après la transaction. Le taux SST s’inscrira encore dans l’objectif de 180 à 240%. De plus, Helvetia prévoit qu’elle conservera le Rating S&P de «A». Sous réserve de l’accord des autorités de concurrence et de surveillance compétentes, Helvetia prévoit de réaliser la transaction au cours du premier semestre 2020.


[1] Induit un effet unique positif en raison de modifications dans les contrats de distribution.

[2] Remarque: étant donné que Caser établit ses rapports uniquement sur la base de normes locales (Local GAAP), ses résultats ne sont que partiellement comparables avec les chiffres d’Helvetia; ils peuvent toutefois donner une idée approximative des conséquences du rachat. Dans ce communiqué de presse, tous les chiffres ayant trait à l’acquisition et à ses conséquences pour le Groupe Helvetia sont provisoires et ne seront définitifs qu’après le passage aux normes IFRS et la comptabilisation correspondante de l’acquisition. Les résultats de ces travaux peuvent modifier les effets financiers constatés de l’acquisition sur le Groupe Helvetia.

Remarques

Pour les journalistes, une téléconférence en anglais aura lieu aujourd’hui à 9h30 (CET). Il sera possible d’y participer en composant les numéros suivants à partir de 9h15:

Suisse / Europe: +41 (0) 58 310 50 00
Royaume-Uni: +44 (0) 207 107 06 13
États-Unis: +1 (1) 631 570 56 13

Cette téléconférence pourra être suivie sur le site Internet www.helvetia.com (audio).

Pour les analystes, une téléconférence en anglais se tiendra à 11h00 (CET). Il sera possible d’y participer en composant les numéros suivants à partir de 10h45:
Suisse / Europe: +41 (0) 58 310 50 00
Royaume-Uni: +44 (0) 207 107 06 13
États-Unis: +1 (1) 631 570 56 13

Cette téléconférence pourra être suivie sur le site Internet www.helvetia.com (audio).

La présentation de la téléconférence peut être consultée sur www.helvetia.com.

Un enregistrement des deux conférences sera disponible à partir de 16h00 environ sur le site www.helvetia.com.

Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.

Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à:

Analystes

Susanne Tengler

Responsable Investor Relations

Téléphone: +41 58 280 57 79

investor.relations@helvetia.ch

Médias

Jonas Grossniklaus

Senior Manager
Corporate Communications & PR

Téléphone: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch

 

À propos du groupe Helvetia

Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étrangères acquises au fil de ses 160 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances international prospère. Le groupe Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse et, dans le domaine de marché Europe, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le domaine de marché Specialty Markets, il est présent en France et, à travers une sélection de pays, dans le monde entier. Enfin, le groupe Helvetia organise une partie de ses activités d’investissement et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au Luxembourg. Le groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse.

Actif dans les domaines de l’assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia offre de plus des couvertures sur mesure dans les Specialty Lines et en réassurance. Son activité vise en priorité la clientèle privée ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. La compagnie emploie quelque 6 600 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 5 millions de clients. Avec un volume d’affaires de CHF 9,07 milliards, Helvetia a réalisé en 2018 un résultat IFRS après impôts de CHF 431 millions. Les actions nominatives d’Helvetia Holding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN.

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