• Introduction en Bourse de douze entreprises, dont la troisième plus importante IPO d’Europe
  • Volume des échanges: CHF 1361,3 milliards (+ 1,1% par rapport à l'année précédente, soit CHF 5,5 milliards en moyenne par jour de négoce)
  • La part de marché de SIX sur les principaux titres suisses grimpe à plus de 70%
  • Le chiffre d'affaires de la plateforme de négoce sans transparence SwissAtMid triple
  • Le nombre d’ETF cotés atteint un nouveau record historique
  • Les préparatifs en vue du lancement de SIX Digital Exchange battent leur plein

A la Bourse suisse, l'exercice 2018 s’est caractérisé par de nombreuses introductions en Bourse. Au total, douze entreprises ont franchi ce pas. Un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis 2001. Le contexte international favorable aux introductions en Bourse et l’importante activité de cotation des entreprises l'an dernier ont donc également profité à la Bourse suisse. Avec l’introduction en Bourse de SIG Combibloc pour un volume de transaction de CHF 1,7 milliards, SIX a réalisé la troisième plus importante IPO d’Europe en 2018. En outre, avec un volume de transactions IPO total de CHF 3,9 milliards en 2018, SIX s'est positionnée au quatrième rang en Europe derrière Deutsche Börse, London Stock Exchange et Euronext. Cette dernière a décroché la troisième place avec un écart très faible par rapport à SIX.

Par rapport à l’année précédente, SIX a également enregistré une progression de l’activité de négoce. Celle-ci a gagné 1,1% pour atteindre un total de CHF 1361,3 milliards, fin 2018. Le nombre de transactions conclues a lui aussi augmenté, de 17,3% pour totaliser 60'300'579. En moyenne, par jour de négoce, des titres pour une valeur totale de CHF 5,5 milliards ont changé de propriétaire. Ce volume était réparti en 242’171 transactions par jour en moyenne. Dans le négoce des principales actions suisses, la part de marché de SIX a de nouveau pris de l'altitude, passant de 68,3% l'an dernier à 70,6% en 2018.

Le volume des transactions le plus élevé a été réalisé en octobre, à environ CHF 128,2 milliards, tout comme le nombre de transactions, qui s’est établi à 6’210’722 ce même mois. Le 2 mai 2018, le volume de transactions le plus important réalisé en une journée a été atteint, à CHF 12,3 milliards. Le plus grand nombre de transactions conclues en un jour a été observé le 6 février 2018. Ce mardi-là, 506’603 échanges ont été effectués. Tout comme l’année précédente, le titre ayant généré le plus important volume de transactions était NESTLE N, avec CHF 117,4 milliards, mais sur 2018, il est également celui qui a été le plus souvent échangé, avec 2'882'778 transactions.

Dans le segment des ETF, les nouvelles cotations ont atteint un nouveau record: en 2018, les émetteurs ont coté au total 274 nouveaux ETF. Fin 2018, 1’450 ETF de 25 émetteurs étaient négociables à la Bourse suisse, un chiffre inédit à ce jour. Le segment des obligations a enregistré 311 nouvelles cotations de produits (+16,0%) et les produits structurés, 39’350 (+9,7%).

Sur l’exercice 2018, SwissAtMid a vu son volume de transactions nettement augmenter. Cette plateforme s'est imposée comme le pool de liquidités caché avec le plus haut volume de négoce pour réaliser des transactions en actions suisses et il permet de négocier au prix médian du carnet d’ordres public. Depuis son introduction en octobre 2016 et jusqu’à fin 2017, son volume de transactions mensuel était en croissance constante, mais sur l’ensemble de 2018, il a quasiment triplé par rapport à l’année précédente, s’établissant à CHF 14,0 milliards.

«Pour SIX, 2018 était l’année de la réorientation. Je suis d’autant plus heureux qu’elle ait été une bonne année pour notre Bourse», souligne Jos Dijsselhof, CEO de SIX. «Nous avons réalisé plus d’introductions en Bourse que jamais depuis 17 ans et la troisième plus importante IPO en Europe émane de chez nous. Dans le négoce des principales actions suisses, notre part de marché a encore grimpé par rapport à l’an dernier pour atteindre plus de 70%. Ces chiffres confirment notre attrait en tant que place de cotation et de négoce. Parallèlement, nous avons investi systématiquement dans le développement de nos systèmes et les préparatifs pour le lancement de SIX Digital Exchange battent leur plein. Ce faisant, nous entendons maintenir de bonnes conditions de négoce pour les titres suisses et renforcer notre position en tant que marché de référence pour ces valeurs.»

Aperçu des divers segments

Si la plupart des segments ont indiqué un recul par rapport à l’année précédente, le segment Actions y c. fonds, de loin le plus important en termes de transactions, a enregistré une croissance. Le volume des échanges a augmenté de 1,1%, à CHF 1’108.3 milliards. Le nombre de transactions échangées s'est nettement accru, de 18,0% pour s’établir à 58'251'470. Sur le front des obligations, le volume des transactions a chuté de 6,6%, à CHF 120,6 milliards et le nombre de transactions a perdu 1,1% pour terminer à 352’131. Du côté des ETF, les volumes échangés ont diminué de 13,7% pour se fixer à CHF 100.5 milliards, malgré une progression de 4,5% du nombre de transactions à 1’064’875. S'agissant des obligations en monnaie étrangère, le volume des transactions a reculé de 36,1%, à CHF 16,8 milliards et le nombre de transactions, de 28,3%, à 14’903. Pour ce qui est des produits structurés et warrants, le volume a décliné de 5,9% à CHF 15,0 milliards et le nombre de transactions, de 0,9% à 617’200.

En 2018, les principaux indices des actions ont évolué comme suit: à fin décembre, l’indice blue-chip SMI® a terminé à 8’429,3 points (-10,2% par rapport à fin 2017). Le SLI Swiss Leader Index® s’est établi à 1’296,0 points (-14,6%) et l’indice élargi du marché suisse, le SPI®, à 9’830,1 points (-8,6%). La performance du principal indice des obligations, le SBI® AAA-BBB Total Return, s'est révélée légèrement positive. Celui-ci a perdu 0,1% pour clore à 136,5 points.

SMI End-of-Day Year high = 9'611.61 (09.01.2018)
SMI intraday Year high = 9'616.38 (24.01.2018)
Busiest trading days of 2018 = 506'603 Trades (06.02.2018); CHF 12'316.0 million turnover (02.05.2018)

Année 2018 Jours de négoce de l’année 2018:
249
Jours de négoce de l’année 2017:
251
Segment Chiffre d'affaires en mio. CHF Variation par rapport de l'année 2017

Actions incl. Fonds + ETPs

1'108'261

4,7%

Emprunts CHF 120'622 -6,6%

ETFs

100'508

-13,7%

Emprunts non-CHF

16'828

-36,1%
Structured products and warrants

15'046

-5,9%

TOTAL

1'361'265

1,1%

  Nombre de transactions Variation par rapport de l'année 2017

Actions incl. Fonds + ETPs

58'251'470 18,0%
Emprunts CHF

352'131

-1,1%

ETFs

1'064'875 4,5%

Emprunts non-CHF

14'903

-28,3%

Structured products and warrants

617'200

-0,9%

TOTAL

60'300'579

17,3%

  Nombre de produits nouvellement cotés Variation par rapport de l'année 2017

Emprunts CHF

311

16,0%

Structured products and warrants

39'350

9,6%

*Contains domestic & foreign shares, investment funds, sponsored funds, ETSFs and ETPs

Index Clôture 2018 des indices Variation par rapport de l’année 2017

SMI®

8'429.3

-10,2%

SLI Swiss Leader Index®  PR

1'296.0

-14,6%

SMIM® Price

2'102.3 -18,9%

SPI®

9'830.1 -8,6%

SPI EXTRA® Total Return

3'558.5

-17,2%

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

4'139.2 -6,9%

SXI Bio+Medtech® Total Return

3'714.2 -16,4%

SBI® AAA-BBB Total Return

136.5

0,1%

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SIX
SIX exploite et développe des services d’infrastructure dans les unités d’affaires Securities & Exchanges, Banking Services et Financial Information, dans le but d’accroître l’efficacité, la qualité et la capacité d’innovation sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la place financière suisse. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (127 banques). Avec ses quelque 2600 collaborateurs et une présence dans 20 pays, elle a généré en 2018 des produits d’exploitation de plus de 1,9 milliard de francs suisses et le bénéfice net du Groupe s’est établi à 221,3 millions de francs suisses.
www.six-group.com