Remportez le défi des données de portefeuille

ImpaQt conjugue une seule et même source de données exhaustives de SIX avec des méthodes quantitatives pointues de gestion des risques du groupe swissQuant pour que la pertinence des investissements, l’optimisation du portefeuille et la gestion des risques soient à votre avantage.

Grâce à ImpaQt et à sa source unique de données enrichies, vous gagnez du temps et de l’argent, vous prenez des décisions en une fraction de seconde pour constituer et adapter vos portefeuilles clients, et vous protégez vos clients en toute sécurité et confidentialité. ImpaQt est l’outil idéal pour améliorer en continu l’intégralité de vos services de conseil en portefeuille.

Concentrez-vous sur la gestion de patrimoine et laissez-nous nous occuper de la gestion des risques et du portefeuille, de la conformité et de l’obtention de licences de données.

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Vos bénéfices

Prenez de meilleures décisions d’investissement

La concurrence accrue, les marges réduites et les bouleversements règlementaires et technologiques obligent aujourd’hui les gestionnaires de patrimoine à trouver de nouvelles voies de différenciation.

Les entreprises doivent trouver l’équilibre entre la demande des clients pour des conseils objectifs et personnalisés, et la nécessité de construire, suivre et gérer efficacement des portefeuilles qui respectent leurs propres convictions de placement.

ImpaQt permet d’améliorer les services de conseil en portefeuille et de gagner ainsi en qualité et en efficacité. ImpaQt conjugue une seule et même source de données exhaustives et fiables de SIX avec des méthodes quantitatives pointues de gestion des risques du groupe swissQuant pour que les entreprises exploitent à leur avantage la pertinence des investissements, le suivi et l’ajustement des portefeuilles ainsi que la gestion des risques en temps réel.

ImpaQt repose sur un partenariat étroit entre swissQuant et SIX. Pour en savoir plus sur swissQuant, visitez son site Internet.

Obtenir des données pour les applications, ainsi que les licences qui s’y rattachent, est généralement synonyme d’efforts supplémentaires pour les établissements financiers. Grâce à ImpaQt, SIX fournit les données précalculées et gère l’obtention des licences*.

Janine Hofer-Wittwer, Senior Product Propositions Manager, SIX *Sous réserve de détention des licences directes requises et d’acquittement des frais applicables.

La technologie a-t-elle transformé la gestion de patrimoine ?

SIX s’est associée à swissQuant et à Wealth Briefing, le service d’information du secteur de la gestion de patrimoine internationale, afin de débattre de sujets d’actualité ayant une incidence sur la gestion de patrimoine lors d’une table ronde.

A propos du service

Avec ImpaQt, les gestionnaires de patrimoine disposent des outils et des données nécessaires pour offrir des conseils de placement objectifs, personnalisés et fondés sur des données de grande qualité, pour construire des portefeuilles parfaitement adaptés et ainsi surveiller et gérer plus efficacement tous les portefeuilles clients. Les données de SIX alimentent les modèles quantitatifs complexes utilisés pour les calculs d’optimisation des risques et du portefeuille.

 

ImpaQt : présentation du service

Avec ImpaQt, les gestionnaires de patrimoine disposent des outils et des données nécessaires pour optimiser les portefeuilles clients de façon proactive et efficace, tout en respectant les exigences règlementaires.

Fonctionnement d’ImpaQt

La majorité des calculs sont effectués sur des serveurs SIX et les données de sensibilité, de corrélation et de risque relatives à l’instrument sont transmises à nos clients de manière unilatérale. Les estimations de risque précalculées sont ensuite agrégées avec les informations de portefeuille au sein de la banque et sont à votre disposition. Les principaux avantages du calcul préalable chez SIX des niveaux de risque sont : 1) la confidentialité (aucune donnée de client ou de portefeuille ne quitte votre banque) et 2) la rapidité (les portefeuilles clients peuvent être recalculés immédiatement).


Couverture de l’intégralité du processus de conseil

ImpaQt couvre l’intégralité du processus de conseil au travers des étapes suivantes :

  • Planification du patrimoine : connaître le client (KYC)
  • Profil du client : établir le profil de risque
  • Construction du portefeuille : proposition d’investissement initiale
  • Bilan de santé : suivi des portefeuilles clients
  • Évaluation préalable de la pertinence : propositions d’investissement adaptées
  • Ajustement du portefeuille des clients


Des données calculées par SIX fiables et exhaustives

Les données de SIX, qui ont reçu plusieurs distinctions, boostent votre processus de conseil et de gestion de portefeuille. L’obtention de licences auprès de la source des données n’est plus un souci : SIX s’en occupe pour vous. Par exemple, ImpaQt vous offre des données calculées et intégrées qui sont introduites directement dans votre système ; des licences d’exploitation de données pour plus de 1 500 sources ; une couverture complète de tous les types d’instruments ; la confidentialité des données clients ; des calculs de portefeuille en une fraction de seconde, la plupart étant effectués chez SIX.

 


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