La finance intégrée pousse-t-elle vers le ciel?

Avez-vous déjà réservé un vol et souscrit une assurance voyage en même temps? C'est là que la finance intégrée entre en jeu. La plateforme de voyage permet non seulement de réserver des billets d’avion, mais aussi de souscrire une assurance – sans quitter le site web. Cette démarche est transparente, car la prestation d’assurance est directement intégrée dans le processus de réservation. Cette pratique prend de plus en plus d’importance dans le monde entier, et pas seulement dans le secteur du voyage. Selon une récente étude de l’Institut des services financiers de la Haute école de Lucerne, le secteur de la finance intégrée en Suisse a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires d’environ 1,3 milliard de dollars américains. En supposant un taux de croissance annuel de 22 %, le chiffre d’affaires devrait atteindre 3,3 milliards de dollars d’ici 2029, tandis que le marché mondial devrait atteindre 623 milliards de dollars d’ici 2032. On ne peut qu’imaginer l'ampleur du potentiel.

Selon Thomas Ankenbrand, responsable de l’étude, de telles solutions ne sont pour l’instant «mises en œuvre que de manière isolée» en Suisse. Un exemple dans le trafic des paiements suisse est la fonction partenaire «Parking» dans l’application de paiement TWINT. Elle permet de trouver des places de stationnement libres, de sélectionner la durée de stationnement souhaitée et de payer directement via l’application. Des services similaires sont également proposés dans d’autres régions d’Europe. EasyPark, par exemple, est actif dans plus de 1500 villes de 20 pays. Aux États-Unis, l’application ParkMobile a géré plus de 134 millions d’opérations de stationnement en 2023.

Ces chiffres illustrent l’importance croissante des services «embarqués», qui ne se limitent pas aux paiements. Le «prêt intégré» en est un exemple: il s’agit certes de services financiers, mais ils sont intégrés dans des plateformes ou des applications en dehors de l’environnement bancaire traditionnel et donnent accès à des fonctions de prêt via la même interface. Les plateformes de commerce électronique font cela pour faciliter les achats importants. Par exemple, lors de l’achat d’un nouveau smartphone, le prix d’achat peut être étalé sur plusieurs mois. La formule «acheter maintenant, payer plus tard» détient la plus grande part de marché au monde dans des pays comme la Suède, la Norvège, le Danemark et l’Allemagne, ce qui en fait une alternative populaire aux cartes de crédit traditionnelles.

Les auteurs de l’étude partent du principe que ce concept jouera un rôle dans le secteur bancaire au cours des prochaines années. Toutefois, le secteur financier suisse n’y accorde généralement pas (encore) une grande importance. Selon les auteurs, c’est dangereux, car avec le temps, des établissements non bancaires pourraient décider de proposer des solutions financières directement sans passer par les banques. Ces dernières doivent donc impérativement s’adapter à cette situation changeante si elles veulent maintenir leur position sur le marché. L’avenir nous dira si les établissements financiers sauront conquérir le ciel de la finance intégrée.

Gabriel Juri
SIX