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L’offre a suscité un vif intérêt auprès d’un large éventail d’investisseurs institutionnels de différentes régions. Le produit net de l’obligation de EUR 500 millions sera alloué aux besoins généraux de l'émetteur et du groupe, ce qui pourrait inclure le refinancement de la dette existante.
Daniel Schmucki, CFO SIX, commente: «Cette émission réussie d’une obligation sur le marché en euros, qui intervient à la suite de notre excellente performance sur le marché en CHF la semaine dernière, souligne la confiance que les investisseurs accordent à SIX sur les deux marchés. La forte demande montre que les parties prenantes reconnaissent la position financière robuste de SIX, qui s’appuie sur des antécédents fructueux, une solide génération de trésorerie, un modèle commercial diversifié et un potentiel de croissance prometteur.»
En novembre 2024, Standard & Poor’s Global Ratings a réaffirmé les excellentes notes de crédit de SIX Group AG (A) et de ses filiales SIX x-clear AG et SIX SIS AG (A+), et l’agence a attribué sa note de crédit A aux deux obligations susmentionnées.
L'émission a été menée par BNP PARIBAS, BofA Securities, Deutsche Bank AG et UBS Investment Bank, qui ont agi en tant que teneurs de livres actifs dans le cadre de cette transaction.
Les détails peuvent être consultés sur le site Internet de SIX Investor Relations
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