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Die Emission stiess bei einer Vielzahl von institutionellen Anlegerinnen und Anlegern aus verschiedenen Regionen auf grosses Interesse. Der Nettoerlös aus der Anleihe im Wert von EUR 500 Millionen wird für allgemeine Unternehmenszwecke der Emittentin und des Konzerns verwendet, einschliesslich der Möglichkeit der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten.
Daniel Schmucki, CFO SIX, betont: «Die erfolgreiche Anleiheemission im EUR-Anleihen-Markt, die auf unsere gute Performance im CHF-Anleihen-Markt letzte Woche folgt, unterstreicht das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger in SIX in beiden Märkten. Die starke Nachfrage unterstreicht die Anerkennung der Anspruchsgruppen für die solide Finanzlage von SIX, die sich auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz, eine solide Cash-Generierung, ein vielfältiges Geschäftsmodell und ein vielversprechendes Wachstumspotenzial stützt.»
Standard & Poor’s Global Ratings hat das starke Emittenten-Rating der SIX Group AG (A) und ihrer Tochtergesellschaften SIX x-clear AG und SIX SIS AG (A+) im November 2024 bestätigt und hat beiden oben genannten Anleihen das Kreditrating A zugewiesen.
Die Emission wurde von BNP PARIBAS, BofA Securities, Deutsche Bank AG und UBS Investment Bank als aktive Bookrunner der Transaktion durchgeführt.
Details sind auf der Website von SIX Investor Relations aufgeführt.
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