Fondée en 1997, Infracore possède, développe et gère aujourd’hui un portefeuille d’immobilier de santé d’une valeur d’environ CHF 1,4 milliard, comprenant 47 biens de haute qualité répartis sur 19 emplacements de premier choix en Suisse. L’introduction en bourse (IPO) d’aujourd’hui marque une étape majeure dans le parcours de croissance de l’entreprise, établissant une base solide pour de futures initiatives et un positionnement renforcé sur le marché.
Le capital social émis et en circulation d'Infracore à l'issue de l'introduction en bourse se compose de 15 296 296 actions nominatives. L’introduction en bourse comprenait 3 703 703 nouvelles actions nominatives ainsi que 505 500 actions nominatives existantes, proposées à un prix fixe de CHF 54.00 par action. En outre, une option de surallocation portant sur jusqu’à 420 920 actions nominatives existantes a été mise à disposition. En incluant l’option de surallocation, le volume total du placement s’élève à environ CHF 250 millions. Infracore lèvera un produit brut d’environ CHF 200 millions grâce à l’émission des nouvelles actions.
Infracore a l’intention d’utiliser la majorité des produits pour financer à court terme un pipeline de cessions-bails (sale-and-leaseback) et pour rembourser des prêts d’actionnaires. La société sera intégrée à la famille Swiss Performance Index (SPI) le deuxième jour de cotation.
Zürcher Kantonalbank et Citigroup ont agi en tant que Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners, aux côtés de Baader Bank en tant que Joint Bookrunner, Swiss Finance & Property AG en tant que Co-Manager, Octavian AG en tant qu’agent placeur (Selling Agent), et Rothschild & Co en tant que conseil financier d’AEVIS VICTORIA SA, l’actionnaire de référence d’Infracore SA et actionnaire vendeur dans l’opération.
Eric Frey, CEO d’Infracore : « Avec l’IPO, Infracore ouvre un nouveau chapitre. En tant que propriétaire et développeur spécialisé dans l’immobilier de santé en Suisse, nous bénéficions d’une position de marché solide dans un secteur soutenu par une demande stable et à long terme. La cotation augmentera notre visibilité, renforcera notre flexibilité financière et fournira une base solide pour la poursuite de l’expansion de notre portefeuille. Nous nous réjouissons de mettre en œuvre notre stratégie de croissance avec nos actionnaires actuels et futurs. »
Tomas Kindler, Global Head Exchanges et membre du Directoire, SIX : « Nous sommes ravis d’accueillir Infracore sur SIX Swiss Exchange. Le succès de l’IPO souligne la position de leader de l’entreprise sur le marché suisse de l’immobilier de santé et met en évidence l’attrait durable du marché des capitaux suisse pour les sociétés immobilières de haute qualité. Nous félicitons Infracore pour cette étape importante et nous réjouissons de soutenir l’entreprise dans sa prochaine phase de croissance en tant que société cotée. »
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