Infracore wurde 1997 gegründet und besitzt, entwickelt und verwaltet heute ein Portfolio von Spitalimmobilien im Wert von rund CHF 1,4 Milliarden, das 47 hochwertige Liegenschaften an 19 erstklassigen Standorten in der Schweiz umfasst. Der heutige Börsengang (IPO) markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Wachstumspfad der Gesellschaft, schafft eine solide Grundlage für zukünftige Initiativen und eine gestärkte Marktposition.
Das ausgegebene und ausstehende Aktienkapital von Infracore besteht nach dem Börsengang aus 15’296’296 Namenaktien. Das IPO umfasste 3’703’703 neu ausgegebene Namenaktien sowie 505’500 bestehende Namenaktien, die zu einem festen Preis von CHF 54,00 je Aktie angeboten wurden. Darüber hinaus wurde eine Mehrzuteilungsoption (Over-Allotment Option) für bis zu 420’920 bestehende Namenaktien bereitgestellt. Einschliesslich der Mehrzuteilungsoption beläuft sich das gesamte Platzierungsvolumen auf rund CHF 250 Millionen. Durch die Ausgabe der neuen Aktien wird Infracore einen Bruttoemissionserlös von rund CHF 200 Millionen erzielen.
Infracore beabsichtigt, den Grossteil des Erlöses zur Finanzierung einer Sale-and-Leaseback-Pipeline in naher Zukunft sowie zur Rückzahlung von Aktionärsdarlehen zu verwenden. Die Gesellschaft wird am zweiten Handelstag in die Swiss Performance Index (SPI)-Familie aufgenommen.
Die Zürcher Kantonalbank und Citigroup fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, neben der Baader Bank als Joint Bookrunner, wobei Swiss Finance & Property AG als Co-Manager, Octavian AG als Selling Agent und Rothschild & Co als Finanzberater von AEVIS VICTORIA SA, dem Ankeraktionär der Infracore SA und veräussernden Aktionär in der Transaktion, tätig waren.
Eric Frey, CEO von Infracore: «Mit dem IPOs öffnen wir für Infracore ein neues Kapitel. Als spezialisierter Eigentümer und Entwickler von Spitalimmobilien in der Schweiz verfügen wir über eine starke Marktposition in einem Umfeld mit stabiler, langfristiger Nachfrage. Die Kotierung wird unsere Sichtbarkeit erhöhen, unsere finanzielle Flexibilität stärken und es uns ermöglichen, unser Portfolio gezielt weiterzuentwickeln. Wir freuen uns darauf, unsere Wachstumsstrategie gemeinsam mit unseren bestehenden und neuen Aktionären voranzutreiben.»
Tomas Kindler, Global Head Exchanges & Mitglied der Konzernleitung, SIX: «Wir freuen uns, Infracore an der SIX Swiss Exchange willkommen zu heißen. Der erfolgreiche IPO unterstreicht die führende Position der Gesellschaft im Schweizer Markt für Spitalimmobilien und hebt die anhaltende Attraktivität des Schweizer Kapitalmarkts für hochwertige Immobiliengesellschaften hervor. Wir gratulieren Infracore zu diesem wichtigen Meilenstein und freuen uns darauf, die Gesellschaft in ihrer nächsten Wachstumsphase als börsenkotierte Gesellschaft zu unterstützen.»
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