Fundada en 1997, Infracore posee, desarrolla y gestiona una cartera de inmuebles sanitarios valorada en aproximadamente 1.400 millones de euros, que comprende 47 propiedades de alta calidad en 19 ubicaciones de primer nivel en Suiza. La OPV de hoy marca un hito importante en la trayectoria de crecimiento de la compañía, al establecer una base sólida para futuras iniciativas y un fortalecimiento de su posición en el mercado.
El capital social emitido y en circulación de Infracore tras la OPV está compuesto por 15.296.296 acciones nominativas. La oferta pública inicial incluyó 3.703.703 acciones nominativas de nueva emisión y 505.500 acciones nominativas existentes, ofrecidas a un precio fijo de 54,00 francos suizos por acción. Además, existe una opción de sobreasignación de hasta 420.920 acciones nominativas existentes. Incluyendo la opción de sobreasignación, el volumen total de la colocación asciende a aproximadamente 250 millones de francos suizos. Infracore obtendrá unos ingresos brutos de aproximadamente 200 millones de francos suizos mediante la emisión de las nuevas acciones.
Infracore tiene la intención de utilizar la mayor parte de los ingresos para financiar una cartera de operaciones de sale-and-leaseback en el corto plazo y para reembolsar préstamos de accionistas. La compañía será incluida en la familia del Swiss Performance Index (SPI) el segundo día de negociación.
Zürcher Kantonalbank y Citigroup actuaron como Coordinadores Globales Conjuntos y Joint Bookrunners, junto con Baader Bank como Joint Bookrunner, con Swiss Finance & Property AG como Co-Manager, Octavian AG como Agente Vendedor y Rothschild & Co como asesor financiero de AEVIS VICTORIA SA, el accionista ancla de Infracore SA y accionista vendedor en la operación.
Eric Frey, CEO de Infracore: “Con la OPV, Infracore entra en un nuevo capítulo. Como propietario y desarrollador especializado de inmuebles del sector salud en Suiza, nos beneficiamos de una sólida posición en un sector respaldado por una demanda estable y de largo plazo. La cotización aumentará nuestra visibilidad, mejorará nuestra flexibilidad financiera y proporcionará una base sólida para la continua expansión de nuestro portafolio. Esperamos seguir ejecutando nuestra estrategia de crecimiento junto con nuestros accionistas actuales y futuros.”
Tomas Kindler, Global Head Exchanges y miembro del Comité Ejecutivo de SIX: “Nos complace dar la bienvenida a Infracore a SIX Swiss Exchange. La exitosa OPV subraya la posición de liderazgo de la compañía en el mercado suizo de inmuebles del sector salud y destaca la continua atractividad del mercado de capitales suizo para compañías inmobiliarias de alta calidad. Felicitamos a Infracore por este importante hito y esperamos apoyar a la compañía en su próxima fase de crecimiento como empresa cotizada en Bolsa.”
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