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  • Veräusserung von ca. 11m Worldline-Aktien, das entspricht ca. 6.0% des Worldline-Aktienkapitals, über eine Privatplatzierung im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens
  • Nach Abschluss der Accelerated Bookbuilding-Privatplatzierung und der Auflösung des Equity-Collars, wird SIX weiterhin ca. 16.3% des Wordline-Aktienkapitals halten

 

Zürich, 27. April 2020 – SIX wird ca. 10m Worldline-Aktien, das entspricht ca. 5.5% des  Worldline-Aktienkapitals, unmittelbar über eine Platzierung im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens (die “Platzierung”) ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e) der Verordnung (EU) 2017/1129 (die “Prospektverordnung”) veräussern.

Zusätzlich hat SIX die Equity-Collar-Transaktion in Bezug auf ihre Beteiligung an Worldline vom 29. Oktober 2019 vorzeitig aufgelöst. Im Rahmen der Auflösung veräussert SIX zeitgleich ca. 1m zusätzliche Worldline-Aktien über die oben aufgeführte Accelerated Bookbuilding-Privatplatzierung.

Insgesamt plant SIX mit diesen Transaktionen, die ca. 11m Worldline-Aktien oder ca. 6.0% des Worldline-Aktienkapitals entsprechen, nur einen Teil ihrer Beteiligung an Worldline zu veräussern. Nach Abschluss der Platzierung und Auflösung des Equity-Collars, wird SIX weiterhin ca. 16.3% des Worldline-Aktienkapitals halten. Worldline bleibt für SIX eine strategische Investition.

Nach der Platzierung verpflichtet sich SIX zu einer Lock-Up-Periode von 90 Tagen, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.

Der Erlös aus der Platzierung wird als Teil der Akquisitionsfinanzierung von Bolsas y Mercados Españoles (BME) verwendet. Am 18. November 2019 hat SIX angekündigt ein freiwilliges Barübernahmeabgebot für BME zu lancieren. Am 26. März 2020 haben die spanischen Behörden das Angebot von SIX genehmigt und die Annahmefrist, in der die Aktionäre der BME ihre Aktien andienen können, endet zum 11. Mai 2020. Die Finanzierung wird voraussichtlich, neben den Erlösen aus der Platzierung, aus verfügbaren liquiden Mitteln, dem Erlös aus der Equity-Collar-Transaktion in Bezug auf Worldline vom 29. Oktober 2019, als auch einer Fremdkapitalfinanzierung bestehen.

J.P. Morgan Securities plc, Credit Suisse und UBS agieren als Joint Bookrunners (“Joint Bookrunners”).

Die finalen Konditionen der Platzierung werden voraussichtlich spätestens zum 28. April 2020 veröffentlicht. Das Settlement der Platzierung erfolgt voraussichtlich am oder um den 30. April 2020.

 

Daniel Schmucki, CFO SIX, erklärte :“Die heutige Platzierung ist getrieben durch einen bedeutenden stategischen Schritt der SIX: der beabsichtigten Akquisition von BME. Gleichzeitig, bleibt Worldline eine strategisch sehr wichtige Investition für SIX. SIX bleibt mittel- bis langfristig Anteilseigner von Wordline und wird ihre Rolle im Worldline-Verwaltungsrat weiterhin wahrnehmen.

SIX – wie am 3. Februar 2020 angekündigt – unterstützt Worldline’s Offerte (Tender Offer) zur vollständigen Übernahme sämtlicher Aktien von Ingenico durch Worldline voll und ganz und wird in der Ausserordentlichen Generalversammlung am 9. Mai 2020 allen notwendigen Beschlüssen zustimmen. Nach Abschluss der heutigen Platzierung und des Verkaufs der Collar-Aktien, würde SIX mit einer Beteiligung von rund 11% und zum 1. Dezember 2020 erwarteten Stimmrechten von rund 19% aus der Zurechnung von Doppelstimmrechten mit 3 Verwaltungsratsmandaten, weiterhin ein bedeutender Anteilseigner der kombinierten Gruppe bleiben.

SIX beabsichtigt, vorbehältlich der ausstehenden Bewilligung durch ihre Corporate Governance Organe, sich zu einer neuen Lock-up-Periode ab Closing der Transaktion (erwartet in Q3 2020) bis Ende H1 2021 zu verpflichten. Damit unterstreicht SIX die volle Unterstützung der vorgesehenen strategischen Transaktion mit Ingenico und die Rolle als mittel- bis langfristiger Referenzaktionär der kombinierten Gruppe.”  

 

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Disclaimer

This press release is for information purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities and the offer of Worldline shares (the “Shares”) by SIX Group AG does not constitute a public offering other than to qualified investors in any jurisdiction, including in France.

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The offer and sale of the securities referred to in this announcement has not been, nor will be, registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the “Securities Act”) and the securities may not be offered or sold in the United States absent such registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States in connection with this transaction.

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