Les premières transactions utilisant les nouvelles fonctionnalités de Deal Pool ont eu lieu au cours de la première semaine d'octobre 2021. Une obligation en CHF de AMAG Leasing AG d'un volume de 125 millions de CHF a été placée avec succès sur SIX par Credit Suisse et UBS, suivis par une émission de Pfandbriefzentrale de CHF 1'092 millions par des Banques Cantonales Suisses, une émission de Raiffeisen de CHF 35 millions par Raiffeisen, une de Deutsche Bahn de CHF 300 millions par Credit Suisse et Deutsche Bank, une pour la République et le canton de Neuchâtel de CHF 100 millions par Credit Suisse ainsi qu'une émission de Banco Bice ((PLACEHOLDER))
En plus de l'information standardisée simultanée sur les nouvelles obligations, les investisseurs buy-side enregistrés ont pu placer leurs ordres auprès des banques et leurs allocations directement via Deal Pool.
Des solutions innovantes renforcent la compétitivité
Christian Reuss, Head SIX Swiss Exchange, commente cette étape importante : “En numérisant les souscriptions, le bookbuilding et l'allocation, Deal Pool crée une valeur ajoutée significative pour la buy- et le sell-side en Suisse. Cette avancée, réalisée avec les principales banques consortiales et les investisseurs buy-side majeurs de Suisse, est un parfait exemple de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour fournir des solutions innovantes au marché suisse et renforcer sa compétitivité.”
Deal Pool est un outil de support électronique centralisé pour le marché primaire des obligations en CHF en Suisse. Le portail Web permet aux investisseurs institutionnels enregistrés, tels que les gestionnaires d'actifs, les caisses de pension, les assureurs, les banques privées ou les institutions publiques, de placer, d'ajuster, de supprimer et de confirmer des ordres, ainsi que de communiquer numériquement avec les banque consortiales de leur choix.
Pour le marché, avec le marché
Lorsque Deal Pool a été lancé en décembre 2018, le service offrait déjà des avantages importants pour le marché primaire des obligations suisses : les investisseurs institutionnels recevaient tous désormais des informations sur les nouvelles émissions dans un format clairement structuré et standardisé – à partir d'une source centrale.
Deal Pool est actuellement soutenu par 21 banques consortiales et plus de 700 investisseurs individuels enregistrés provenant de 205 institutions différentes. Il s'est imposé comme une importante source d'information ainsi qu'un outil de bookbuilding et d'allocation pour les nouvelles émissions d'obligations en CHF.
Le site internet de SIX fournit de plus amples informations sur les avantages de Deal Pool (en Anglais).