SIX conclut avec succès l’émission d’une obligation numérique pour un montant de CHF 250 millions

Le produit net de l’émission de l’obligation sera alloué aux besoins généraux de l’entreprise qui peuvent inclure le refinancement de la dette existante et le financement de l'acquisition d'Aquis Exchange Plc, comme annoncé par l'émetteur le 11 novembre 2024.

Daniel Schmucki, CFO SIX, commente: «Cette opération marque le retour de SIX sur le marché des obligations en CHF après sa dernière émission en 2021. Nous sommes ravis de la forte demande des investisseurs, qui témoigne de leur confiance dans la stratégie de croissance de SIX et renforce notre réputation de partenaire fiable et stable sur les marchés financiers. Le produit de l’émission augmentera notre flexibilité financière, ce qui nous permettra de continuer à proposer des solutions innovantes et à créer de la valeur pour nos parties prenantes.»

En novembre 2024, Standard & Poor’s Global Ratings a réaffirmé les excellentes notes de crédit de SIX Group AG (A) et de ses filiales SIX x-clear AG et SIX SIS AG (A+). L’agence devrait attribuer la notation de A à l’obligation.

L’émission a été menée par Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, UBS AG et Zürcher Kantonalbank en tant que chefs de file associés.

Les détails peuvent être consultés sur le site Internet de SIX Investor Relations.