Los ingresos netos del bono se utilizarán para fines corporativos generales que podrían incluir la refinanciación de la deuda existente y la financiación de la adquisición de Aquis Exchange Plc, según anunció el emisor el 11 de noviembre de 2024.
Daniel Schmucki, CFO de SIX, comentó: «La operación marca el regreso de SIX al mercado de bonos en francos suizos desde su última emisión en 2021. Estamos encantados con la fuerte demanda de los inversores, que pone de manifiesto su confianza en la estrategia de crecimiento de SIX y refuerza nuestra reputación como socio fiable y estable en los mercados financieros. Los ingresos reforzarán aún más nuestra flexibilidad financiera, permitiéndonos seguir ofreciendo soluciones innovadoras y creando valor para nuestras partes interesadas».
Standard & Poor's Global Ratings reafirmó en noviembre de 2024 las sólidas calificaciones crediticias como emisor de SIX Group AG (A) y sus filiales, SIX x-clear AG y SIX SIS AG (A+), y se espera que asigne al bono una calificación de A.
La colocación corrió a cargo de Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, UBS AG, y Zürcher Kantonalbank, que actuaron como coordinadores globales.
Puede encontrar más detalles en la página web SIX Investor Relations Webpage.