Aggregierte Ansicht der Fonds-Exposures
Kunden stehen oft vor Herausforderungen beim Verständnis der Exponierungen und Risiken ihrer Fondsbestände aufgrund des begrenzten Zugangs zu detaillierten und manchmal vertraulichen Daten. Dieser Mangel an Transparenz kann zu Unsicherheit führen und fundierte Entscheidungen behindern. Darüber hinaus erfordert die dynamische Natur der Finanzmärkte rechtzeitige und genaue Informationen. Ohne detaillierte Fondsaufteilungen könnten Kunden Schwierigkeiten haben, das tatsächliche Risikoprofil ihrer Investitionen zu bewerten, was möglicherweise zu suboptimalen Strategien und erhöhter Anfälligkeit für Marktschwankungen führt.
- Wealth Management / Private Banking
- Beratung
- Portfolio Management
- Reporting
Basierend auf den zeilenweisen Daten, die für das Produkt Fund Full Holding gesammelt und durch den SIX Security Master angereichert wurden, bietet das Breakdown-Produkt eine detaillierte Kategorisierung der verschiedenen Komponenten, die das Portfolio eines Investmentfonds ausmachen. Zu den Schlüsselelementen einer Fondsaufteilung gehören typischerweise die Vermögensallokation, Sektoraufteilungen, geografische Aufteilungen, die Top-10-Beteiligungen, die Anlagestrategie des Fonds, das Risikoprofil und das Potenzial für Renditen. Diese detaillierten Informationen helfen den Kunden, fundierte Entscheidungen zu treffen, die mit ihren finanziellen Zielen und ihrer Risikotoleranz übereinstimmen.
- Ermöglicht ein besseres Verständnis der Fonds-Exposures
- Verbessert die Kommunikation mit Kunden, indem transparente und homogene Informationen über ihre Investitionen bereitgestellt werden
- Hilft, bessere Anlageportfolios im Einklang mit den Bedürfnissen der Kunden zu erstellen
Geografische Abdeckung | Global |
Branchenabdeckung | Alle |
Liefermechanismus | SIX Flex® |
Datenformat | csv |