SIX Balance mensual de mercados: diciembre y año completo 2023

SIX publica las cifras mensuales clave de SIX Swiss Exchange y BME Exchange sobre la actividad de negociación y cotización en Suiza y en España.

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Datos clave totales de SIX Swiss Exchange y BME Exchange

Datos totales*

Mes

Variación mensual

 Variación interanual En el año Variación en el año

Volumen negociado en CHF miles de mill.

114’071

-17,0%

1,5%

1’498’874

-9,3%

Volumen negociado en EUR miles de mill.

122’398

-14,8%

1,5%

1’608’292

-9,3%

Operaciones

5’911’208

-11,9%

-5,0%

74’714’841

-25,1%

SMI

11'137,8

2,6%

3,8%

n.a.

3,8%

IBEX 35

10'102,1

0,4%

22,8%

n.a.

22,8%

*incluye todos los segmentos de negociación de SIX Swiss Exchange y BME Exchange (excepto Derivados Financieros); en índices, ‘en el año’ se refiere a la variación frente al final del año anterior. El tipo de cambio de divisas procede del conversor de divisas de SIX.

Cifras clave SIX Swiss Exchange

  • Volumen negociado en el año completo 2023: CHF 1,046.3 mil milliones (año anterior: 1,208.1) con 46,094,349 operaciones (60,810,665)
  • El índice SMI® se sitúa en 11’137,8 puntos (+3.8.7% vs el final de 2022)
  • 10 empresas listados
  • 5 nuevos emisores de productos y 1 participante en la negociación

En 2023 diez empresas optaron por emitir y cotizar valores de renta variable en SIX Swiss Exchange, con un volumen de transacciones agregado de unos 2’200 millones de CHF equivalentes. Lo más destacado del año fue la cotización de Sandoz, la escisión de Novartis, con una capitalización bursátil de unos 10’500 millones de CHF. Como novedad del año, cabe citar a R&S Group como la empresa cotizada en SIX Swiss Exchange a través de una combinación de negocios con VT5 Acquisition Company, la primera empresa suiza de adquisiciones con fines especiales (SPAC) que cotiza en el SIX. Y además, ocho emisores chinos optaron por SIX y cotizaron Global Depository Receipts (GDRs) recaudando alrededor de 2.400 millones de USD. Por último, pero no por ello menos importante, las empresas que ya cotizan en bolsa pudieron captar unos 8,3 mil millones de CHF mediante ampliaciones de capital el año pasado (7,0 mil millones de CHF en 2022).

Al igual que en 2022, también el año 2023 fue un año fuerte en la captación de capital de deuda y el volumen captado de alrededor de 116 mil millones de CHF (110 mil millones de CHF en 2022) mediante instrumentos de capital de deuda fue la segunda vez consecutiva por encima de la marca de los 100 mil millones de CHF. En total, en el segmento de los bonos se produjeron 436 nuevas salidas a bolsa (393 en 2022), de las cuales 90% se denominaron en francos suizos.

En los segmentos de productos, cinco nuevos emisores se incorporaron a SIX Swiss Exchange: los emisores de ETF AXA Investment Managers y First Trust, el emisor de ETP CAT Financial Products y los dos emisores de fondos Zurich Invest Ltd y Sustainable Real Estate Ltd, que añadieron otros dos fondos inmobiliarios a la oferta existente de 46 fondos de inversión gestionados activamente. En 2023, el número de ETF y productos estructurados a disposición de los inversores alcanzó nuevos niveles récord de 1’700 y 60’000, respectivamente. Además, el número de nuevos productos estructurados cotizados durante el año superó por primera vez el umbral de los 100’000, situándose en 102’504 (2022: 95’207), mientras que se cotizaron 150 nuevos ETF.

Segmento

Mes (en CHF mill.)

Variación mensual

 Variación interanual En el año Variación en el año

Volumen Renta Variable**

57’773

-12,2%

-9,1%

802’466

-15,2%

Volumen Renta Fija

23’065

-5,6%

104,7%

171’602

10,7%

Volumen ETF

5’377

-46,9%

33,3%

64’222

-31,9%

Volumen Derivados

551

-20,0%

-14,4%

7’965

-34,4%

Volumen totales

86’766

-14,1%

9,1%

1'046’254

-13,4%

 

 

 

 

 

 

 

Mes

Variación mensual

Variación interanual

En el año

Variación en el año

Operaciones Renta Variable**

3'395’531

-11,7%

-10,2%

43'548’082

-25,3%

Operaciones Renta Fija

34’719

-19,6%

2,2%

442’353

32,6%

Operaciones ETF

151’008

11,0%

24,3%

1'715’359

2,0%

Operaciones Derivados

28’861

-2,0%

-5,4%

388’555

-27,0%

Operaciones totales

3'610’119

-10,9%

-9,0%

46'094’349

-24,2%

**incluye fondos y ETP

Nuevos productos cotizados

Mes

Variación mensual

 Variación interanual En el año Variación en el año

Nuevos productos de Renta Fija cotizados

24

-38,5%

-27,3%

437

3,8%

Volumen registrado en Renta Fija (CHF mill)

5’238

-56,6%

-23,1%

116’093

1,6%

Número de derivados listados

8’941

8,8%

-4,9%

102’504

7,7%

Índices suizos

Valor al final del mes

Variación frente al último mes

 Variación frente al final del año anterior

SMI® PR

11'137,8

2,6%

3,8%

SLI Swiss Leader Index®  PR

1'776,7

3,5%

8,3%

SMIM® PR

2'565,1

2,4%

3,6%

SPI® TR

14'571,2

2,4%

6,1%

SPI EXTRA® TR

4'960,8

2,5%

6,5%

SXI LIFE SCIENCES® TR

6'123,2

5,3%

0,1%

SXI Bio+Medtech® TR

4'567,3

6,7%

-7,7%

SBI® AAA-BBB Total Return

131,5

1,3%

7,4%

Cifras clave BME Exchange

  • El mercado español cerró el año con 2,29 mil millones de negociaciones, un 2,1% más que en 2022, y una capitalización de 1,2 billones, un 16,8% por encima del año anterior 
  • Los mercados de Renta Fija canalizaron 405.000 millones de euros de nueva financiación, un 8,7% más, impulsados por la nueva Ley de los Mercados de Valores
  • Nuevos miembros y más funcionalidades en el mercado de Derivados MEFF

El mercado español de Renta Variable cerró el año con 2,29 millones de negociaciones, un 2,1% más que en diciembre de 2022. El volumen efectivo negociado acumulado hasta diciembre fue de  301,2 mil millones euros. A 31 de diciembre, la Bolsa española contaba con una capitalización de 1,2 billones, un 16,8% por encima del año anterior. El IBEX35® también siguió esta evolución positiva, al registrar una subida del 22,8%. Incluyendo los dividendos distribuidos, la rentabilidad total del índice alcanzó el 28%. Las ampliaciones de capital supusieron 4.245 millones de euros (5.572 millones en 2022).

BME Growth incorporó 10 nuevas compañías, de las cuales 3 fueron SOCIMIS. Las empresas que ya cotizan en Bolsa en este mercado captaron más de 540 millones de euros en ampliaciones de capital. Para seguir apoyando a las empresas en todas las etapas de su crecimiento, BME lanzó BME Scaleup, un mercado dirigido a empresas en fase temprana de desarrollo.

Los mercados de Renta Fija de BME canalizaron más de 405.000 millones de euros de nueva financiación al sector público y privado, un 8,7% más que en 2022. Para el mercado AIAF Market fue especialmente relevante la entrada en vigor en septiembre de la nueva Ley de los Mercados de Valores, que transfirió a BME determinadas competencias en la admisión a negociación, lo que facilita la emisión en el mercado regulado. Desde ese momento, se han registrado nuevas emisiones de bonos y pagarés de Caixabank, Bankinter, Banco Santander, BBVA Global Markets, Abanca, Unicaja Banco, Banco Sabadell y Deutsche Bank. Por su parte, el MARF, que en octubre cumplió 10 años, siguió creciendo con el debut de 12 nuevas compañías y más de 15.000 millones de euros emitidos, un 11,6% más que en 2022.

El mercado de Derivados MEFF implementó con éxito nuevas funcionalidades en la operativa para minoristas e introdujo novedades en las opciones sobre el IBEX 35®. Además, se incorporaron nuevos miembros tanto a los segmentos de derivados financieros (TP ICAP Europe) como a los de derivados energéticos (Pavilion Energy Spain), que mejoran la diversidad y competitividad general del mercado.

Segmento

Mes (en EUR mill.)

Variación mensual

 Variación interanual En el año Variación en el año

Volumen Renta Variable

22’506 

-5,6% 

-20,1% 

299’944 

-16,8%

Volumen Renta Fija

6’690 

-53,3% 

-3,9% 

184’038 

60,3% 

Volumen ETF

77 

-40,1% 

-17,5% 

1’297 

-19,2% 

Volumen Derivados

24 

-20,8% 

-45,8% 

381 

-36,4% 

Volumen Total

29’298 

-23,6% 

-16,9% 

485’661 

1,7% 

 

 

 

 

 

 

 

Mes

Variación mensual

Variación interanual

En el año

Variación en el año

Operaciones Renta Variable

2'291’788 

-13,2% 

2,1% 

28'449’528 

-26,7% 

Operaciones Renta Fija

1’636 

-39,2% 

15,3% 

31’656 

56,1% 

Operaciones ETF

4’671 

-36,8% 

-3,0% 

85’267 

-13,7% 

Operaciones Derivados

2’994 

-26,8% 

-34,9% 

54’043 

-29,3% 

Operaciones Total

2'301’089

-13,3%

2,0%

28'620’492

-26,6%

Nuevos productos cotizados

Mes

Variación mensual

 Variación interanual En el año Variación en el año

Nuevos productos de Renta Fija cotizados

290

0,0% 

-40,8%

5'739 

79,9%

Volumen registrado en Renta Fija

23’853 

-9.9%

42.6% 

405,441

8,7% 

Número de derivados listados

0

-100.0% 

-100.0%

6’980 

-5,5%

Contratos de derivados financieros negociados

Mes

Variación mensual

 Variación interanual En el año Variación en el año Volumen (en Mill. Eur)

IBEX 35 futuros

379

0,0% 

-2,4%

4’615  

-15,2%

38’442 

Mini IBEX 35 futuros

38

-21,2% 

-19,9%

612  

-34,5%

384  

IBEX 35 opciones

93

161,2% 

-55,4%

559  

-58,4%

856  

Stock futuros

1’088

3’852,6% 

-71,9%

11’279  

9,4%

490  

Stock opciones

1’376

16,6% 

-26,1%

12’811  

-14,6%

1’106  

Derivados de energía (MW)

734

115,5% 

-41,0%

4’771  

-55,5%

58  

Índices españoles

Valor al final del mes

Variación frente al último mes

 Variación frente al final del año anterior

IBEX 35

10'102,1

0,4%

22,8%

IBEX Medium Cap

13'549,3 

1,3%

5,9%

IBEX Small Cap

7'945,7

0,6% 

10,6%

IBEX Grow 15

1'805,8

-2,6%

-24,2% 

VIBEX

12,4

1,0%

-23,5%

Detailed statistics on turnover and transaction volumes per segment compared with the previous month and previous year, on newly listed products and on the development of the most important indices can be found in the tables below.
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