SIX Tax Score®

SIX Tax Score®

Aidez vos clients à prendre des décisions d'investissement fiscalement intelligentes

Votre avantage concurrentiel unique

SIX Tax Score® s‘appuie sur les informations financières fournies par SIX, enrichies de données fiscales complémentaires, qui permettent aux gérants de portefeuilles et aux conseillers patrimoniaux de prodiguer des conseils d'investissement totalement transparents sur le plan fiscal.

Nous fournissons des données fiscales de qualité supérieure, dont nos clients peuvent facilement se servir pour comprendre les implications fiscales et prendre ainsi les bonnes décisions d'investissement.

Notre service présente un score facilement interprétable, ainsi que les attributs de données justificatifs, qui permettent au conseiller de proposer des investissements fiscalement intelligents à son client final, adaptés à sa domiciliation spécifique.

Comment vous en bénéficierez

Le défi des données fiscales

Les investisseurs privés sont de plus en plus exigeants et recherchent des services à valeur ajoutée. Ils veulent de plus en plus d'informations sur les implications fiscales de leurs investissements. Afin de prendre des décisions d'investissement fiscalement intelligentes et d'optimiser leurs portefeuilles, les conseillers de clientèle ont besoin de données fiscales enrichies, au niveau instrument, qui prennent en compte le profil de leurs clients ainsi que la structure de leurs portefeuilles.

Ces exigences peuvent devenir difficiles à satisfaire avec les règles fiscales actuelles, qui se présentent le plus souvent sous la forme de lourds manuels fournis par des cabinets de conseil spécialisées dans la fiscalité.  SIX Tax Score® aide les conseillers de clientèle grâce à une analyse des conséquences fiscales des produits financiers : Il fournit un score d'efficacité fiscale pour chaque instrument, tout en anticipant les coûts fiscaux d'un investissement sur chacun d’eux.

Développer un savoir-faire sur les implications fiscales génériques dans un cadre transfrontalier est un processus chronophage que les conseillers de clientèle ne peuvent pas toujours se permettre de mettre en place.

Jürg Stalder, Senior Product Manager, SIX

A New Era Of Tax Data Management

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Dans cette étude menée par SIX, plus de 50 % des professionnels représentatifs du secteur ont déclaré qu'ils voyaient les bénéfices pour leur entreprise d'un système qui garantirait un accès facile aux taux d'imposition pertinents pour leurs transactions individuelles futures.

À propos du service

En collaboration avec l'un des quatre grands cabinets spécialistes de la fiscalité, SIX a défini des règles fondées sur les classes d'actifs et un algorithme de notation, qui permettent de vous fournir un mélange d'informations factuelles et de données implicites/dérivées. Sur la base des règles spécifiques à chaque pays et à chaque classe d'actifs, nous effectuons une série de calculs sophistiqués pour obtenir des informations fiscales pertinentes et de qualité supérieure.

SIX Tax Score®: Service Overview

Gain a unique competitive advantage by helping your investors to understand the tax implications and make tax intelligent decisions.

Calcul quotidien de scores fiscaux (« tax score ») pour les instruments financiers

Pour chaque instrument financier actif appartenant aux classes d'actifs couvertes (actions, obligations, fonds, dérivés titrisés), SIX calcule un indicateur « tax score » par domiciliation fiscale des investisseurs finaux (dans un premier temps : CH, FR, UK). Le calcul des « tax scores » est effectué quotidiennement car les paramètres d'entrée des calculs (prix, performance, traitement fiscal des revenus des OST) sont dynamiques.

Tout le set de données SIX Tax Score® vous est diffusé

  • Les « tax scores » indiquant la performance après impôt de l'instrument financier sous-jacent.
  • Les variables  (taux d'imposition effectif, taux d'imposition maximal) utilisées dans le calcul du « tax score » vous permettent de mieux comprendre les implications fiscales.
  • L’indicateur de période de calcul pour préciser la durée de détention théorique sur laquelle le calcul a été basé.
  • Le modèle de données sous-jacent de SIX Tax Score® garantit que tout nouveau taux d'imposition effectif sera appliqué instantanément dans l'algorithme de notation.

Fournir des conseils d'investissement fiscalement intelligents

Grâce à au « tax score », vous pouvez désormais comparer deux instruments financiers selon leur performance après impôt. Grâce à ces informations fiscales facilement accessibles, vous n'avez plus besoin de vous référer aux longs manuels fiscaux des différentes juridictions. Enfin, vous pouvez mieux évaluer la performance des investissements de vos clients en examinant celle agrégée de leur portefeuille après impôt.

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