SIX Tax Score<sup>®</sup>

SIX Tax Score®

Unterstützt Vermögensberater in steuerkostenbasierten Anlageentscheidungen

Ihr einzigartiger Wettbewerbsvorteil

Das SIX Tax Score® bereichert und vervollständigt bestehenden Finanzinformationen von SIX mit zusätzlichen Steuerinformationen, um Investoren und Vermögensberatern in steuerlich transparenter Anlageberatung zu unterstützen.

Unsere Kunden werden mit angereicherten Steuerdaten beliefert, auf die sie leicht zurückgreifen können, um die steuerlichen Auswirkungen von Anlageentscheidungen zu verstehen und unter diesem Aspekt angepasste Investitionsentscheidungen zu treffen.

Unser Datenangebot umfasst einen leicht verständlichen Indikator für die Steuereffizienz eines Finanzinstruments mitsamt unterstützender Datenattribute. Kundenberater könne so eine, auf das Steuerdomizil ihrer Endkunden, massgeschneiderte steuerlich intelligente Anlageberatung anbieten.

Tax Suitability im Beratungs-prozess

Haben Sie die richtigen Daten, damit Ihr Unternehmen im Umgang mit den steigenden Steuerinformationsanforderungen effizienter werden kann? Erfahren Sie, wie SIX Ihnen helfen kann, Steuerdaten zu Ihrem Vorteil zu nutzen und Prozesse zu verbessern.

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So profitieren Sie

Umfassender Beratungsservice anbieten

Transparente Steuerimplikationen von Anlagen ermöglicht es Ihnen, diese proaktiv im Anlageprozess anzugehen.

Zufriedene Kunden

Erzielen Sie für Ihre Kunden eine höhere Rendite nach Steuern, indem Sie Investitionen in Finanzinstrumente, die sich steuerlich ungünstig auswirken, vermeiden und erkennen Sie geeignete Alternativen.

Konzentration auf Ihre Kernkompetenz

Sie müssen nicht länger langatmige Steuerhandbücher lesen oder sich auf externe Steuerexperten verlassen, um steuerbegünstige Investitionsentscheidungen zu treffen.

Die Herausforderung Steuerdaten

Die verstärkte Suche nach gewinnbringenden Finanzanlagen und die wachsenden steuertechnischen Anforderungen von Privatanlegern drängen Vermögensberater an ihre Kapazitätsgrenzen. Zugang zu angereicherten Steuerdaten auf Ebene von Finanzinstrumenten ist für Kundenberater essenziell, um sowohl das Anlageprofil ihrer Kunden als auch die Struktur deren Anlageprofils zu berücksichtigen. Nur so lassen sich steuerlich optimale Anlageentscheide treffen und Portfolios optimieren.

In Anbetracht zunehmender Komplexität und Vielfalt von Steuerregulierungen liegt die Messlatte zur Erfüllung dieser Anforderungen sehr hoch, was meist den Zuzug von beratenden Steuerexperten unerlässlich macht.

SIX Tax Score® unterstützt Kundenberater beim Analysieren von steuerrechtlichen Auswirkungen von Finanzprodukten und stellt ihnen einen Indikator für die Steuereffizienz, auch Steuerkostenquotienten genannt, auf Ebene des einzelnen Finanzinstrumentes zur Verfügung, unter der Berücksichtigung steuerlicher anfallender Kostenaspekte der betreffenden Anlage.

Thibaut Vidart, Product Manager, Global Market Data, SIX

Die Aneignung eines fundierten Know-hows über allgemeine steuerliche Auswirkungen in einem grenzüberschreitenden Rahmen ist ein zeitaufwändiger Prozess, den sich Kundenberater nicht immer leisten können.

Jürg Stalder, Senior Product Manager, SIX

SIX Tax Score erklärt

Dieser branchenweit erste Steuerdatendienst für die Anlageberatung dient der Analyse der steuerlichen Auswirkungen von Finanzprodukten und steht Banken, Vermögensverwaltern und Asset Managern in Form eines Steuerkostenindikators zur Verfügung.

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Über den Service

Zusammen mit einem der Big Four-Steuerexperten hat SIX anlageklassenbasierte Steuerregeln und einen Bewertungsalgorithmus definiert, um Ihnen eine Mischung aus tatsächlichen Informationen und daraus abgeleiteten Informationen zu liefern. Basierend auf den länder- und anlageklassenspezifischen Steuersätzen wir eine Reihe von ausgeklügelten Berechnungen durchgeführt, um überlegene und aufschlussreiche Steuerinformationen zu erschliessen.

SIX Tax Score®: Service Overview

Verschaffen Sie sich einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil, indem Sie Ihren Investoren helfen, steuerlichen Auswirkungen zu verstehen und steuerlich intelligente Entscheidungen zu treffen.

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Tägliche Berechnung der Indikatoren zur Steuereffizienz von Instrumenten

Für jedes aktive Finanzinstrument, das zu den abgedeckten Anlageklassen gehört (Aktien, Obligationen, Funds und teilweise Strukturierte Produkte), berechnet SIX einen Steuerkostenquotienten pro Steuerhoheitsgebiet der Endanleger (zurzeit CH, FR, UK, IT, ES, LUX). Die Berechnung der Indikatoren erfolgt täglich, da sie sie anhand dynamischen Eingangsparameter (Preis, Performance, steuerliche Behandlung von einkommensabhängigen Kapitalmassnahmen) erfolgt.

Der SIX Tax Score®-Datensatz-Umfang

  • Die Steuerkostenquotienten geben die Rendite des zugrundeliegenden Finanzinstruments nach Steuern an.
  • Informative Felder (Effektiver Steuersatz, maximaler Steuersatz), die bei der Berechnung der Indikatoren verwendet werden, damit Sie die steuerlichen Auswirkungen klarere nachvollzogen werden können.
  • Anzeige des Berechnungszeitraum zur Angabe der theoretischen Haltedauer, auf der die Berechnung basiert.
  • Das dem SIX Tax Score® zugrunde liegende Datenmodell stellt sicher, dass die jeweils aktuellen effektiven Steuersätze sofort im Bewertungsalgorithmus angewendet werden.

Steuerliche intelligente Investitionsberatung anbieten

Dank des Indikators zur Steuereffizienz sind Sie nun in der Lage, zwei Finanzinstrumente unter Berücksichtigung ihrer Rendite nach Steuern zu vergleichen. Mit dieser leicht zu verstehenden Steuerinformation können Sie sich von langatmigen länderspezifischen Steuerhandbüchern befreien. Schließlich können Sie die Anlageperformance Ihrer Endkunden besser beurteilen, indem Sie die aggregierte Rendite nach Steuern ihres Portfolios begutachten.

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