Vermögensplanung Schweiz

Vermögensplanung Schweiz

Dieser eintägige Kurs zeigt die zentralen Themenfelder der Vorsorge- und Nachlassplanung auf und vernetzt diese zur ganzheitlichen und lebensphasenorientierten Vermögensplanung

Bedürfnisse und Ziele sind individuell und ändern sich je nach Lebensphase und -situation. Ereignisse im Leben haben auch Einfluss auf unsere Finanzentscheide – finanzielle und persönliche Prioritäten verschieben sich. Berufliche Veränderungen, Änderungen in der Lebensform spielen hier genauso eine Rolle wie rechtliche Aspekte.

Welche Altersleistungen kann ich aus der staatlichen und beruflichen Vorsorge erwarten? Welche Ersatzeinkommen erhält meine Familie bei Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall? Was gilt für Konkubinatspartner? Wie setzt sich mein Nachlass zusammen und welche Möglichkeiten habe ich, diesen zu regeln? Wie hoch sind die Erbquoten und Pflichtteile? Wie kann ich meinen Ehepartner begünstigen?

Diese und noch mehr Fragen werden Sie am Ende des Tages beantworten können.

Vermögensplanung Schweiz
Zielpublikum Kundenberater, Produktspezialisten, Asset Managers, Institutionelle Anleger, Pensionskassen
Schulungsdauer 1 Tag
Zeitplan 08:30 - 17:30
Kosten

CHF 900

Ort Zürich
Sprachen

Deutsch

Zertifizierung SAQ Re-Zertifizierungsmassnahmen, Qualified independent wealth manager VSV 
Kursdetails Factsheet

Kursdaten

Datum Zeit Sprache Standort Kosten
  • Ausbildung für Mitglieder

    Unser Aus- und Weiterbildungsangebot bietet Ihnen ein breites Spektrum an Kursen zu den Themen Börse und Finanzmärkte.

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