2020

18.02.2020 – Leclanché S.A.

Leclanché nimmt eine Wandelanleihe von bis zu 39 Millionen CHF bei Yorkville Advisors sowie eine zusätzliche Wandelanleihe von 25 Millionen CHF bei FEFAM auf

Leclanché SA / Schlagwort(e): Finanzierung/Vereinbarung
Leclanché nimmt eine Wandelanleihe von bis zu 39 Millionen CHF bei Yorkville
Advisors sowie eine zusätzliche Wandelanleihe von 25 Millionen CHF bei FEFAM
auf

18.02.2020 / 06:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Leclanché nimmt eine Wandelanleihe von bis zu 39 Millionen CHF bei Yorkville
Advisors sowie eine zusätzliche Wandelanleihe von 25 Millionen CHF bei FEFAM
auf

- Die erste Tranche von 2,9 Millionen CHF der Wandelanleihe von Yorkville
Advisors fliesst in die Finanzierung von Betrieb und Expansion.

- Das Unternehmen bestätigt eine separate Investition in der Höhe von 25
Millionen CHF durch FEFAM [1], seinen Hauptanteilseigner.


YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, und MOUNTAINSIDE (New Jersey, USA), 18. Februar
2020 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmens
im Bereich der Energiespeicherung, hat eine Vereinbarung mit Yorkville
Advisors Global, LP, einer in New Jersey ansässigen Investmentfirma die
Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen für weltweit agierende Konzerne,
Klein- und Kleinstunternehmen anbietet, über eine ungesicherte
US-Dollar-Wandelanleihe mit einem Höchstbetrag von 40 Millionen USD (circa
39 Millionen CHF) unterzeichnet. Die ersten Tranchen werden für den Betrieb
und die Expansion des Unternehmens verwendet.

Yorkville Advisors hat im Rahmen der Vereinbarung die Möglichkeit, jede
Anleihe in Leclanché-Aktien umzuwandeln, wobei als Bemessungsgrundlage der
zum Zeitpunkt der Umwandlung geltende Spot-Wechselkurs für Investoren,
geteilt durch den zum Zeitpunkt der Umwandlung geltenden Aktienkurs,
herangezogen wird. Die Vereinbarung sieht die Inanspruchnahme des Darlehens
innerhalb von zwei Jahren vor. Die erste Tranche des Kredits beläuft sich
auf 2,9 Millionen CHF, die bereits verwendet wurde. Es werden zusätzliche
Inanspruchnahmen in der Höhe von 1,4 Millionen CHF bzw. einer Summe
erwartet, die gemeinsam von Leclanché und Yorkville Advisors festzulegen
ist. Jede solche zusätzliche Inanspruchnahme durch das Unternehmen ist unter
anderem davon abhängig, dass frühere Darlehen in Aktien umgewandelt und die
Aktien von Yorkville Advisors nach eigenem Ermessen gehandelt wurden sowie
bestimmte Schwellenwerte für den Aktienkurs und das Handelsvolumen vor einer
zusätzlichen Inanspruchnahme erreicht wurden. In Anspruch genommene Darlehen
werden nicht verzinst, sondern lösen bestimmte Gebühren und die Zuteilung
bestimmter Warrants an Yorkville Advisors mit einem anfänglichen
Ausübungspreis von 120% des Schlusskurses am Tag vor dem Datum, an dem ein
Darlehen gewährt wird, aus. Dementsprechend stellen die Warrants ein Mittel
zur Kompensation in einem Szenario dar, in dem der Aktienkurs erheblich
steigt.

Anil Srivastava, CEO von Leclanché, erklärt: "Wir freuen uns, bei dieser
innovativen Finanzierungsvereinbarung, die mehrere wichtige Ziele erreicht
und den zuvor angekündigten Wachstumsplan des Unternehmens unterstützt, mit
Yorkville Advisors zusammenzuarbeiten. Damit sichern wir nicht nur die
kurzfristige Finanzierung des laufenden Betriebs und der
Wachstumsaktivitäten ab, sondern verbinden uns auch mit einem Finanzpartner,
der über weitreichende Erfahrung bei der Liquiditätsbeschaffung für die
börsennotierten Aktien von Unternehmen verfügt. Unsere
Transaktionsvereinbarung ist für alle Parteien mit lohnenden Anreizen
verbunden.

Dazu David Gonzalez, Partner und Syndikus von Yorkville Advisors: "Wir
freuen uns, mit Leclanché bei der Deckung seines Finanzierungsbedarfs
zusammenzuarbeiten. Leclanché hat als weltweit führendes Unternehmen auf dem
Gebiet der Energiespeicherung beeindruckende Ergebnisse erzielt. Wir glauben
an die zukunftsorientierte Geschäftsstrategie des Unternehmens und sehen
sein enormes langfristiges Wachstumspotenzial. Gleichzeitig verstehen wir
die finanziellen Fragestellungen, mit denen Wachstumsunternehmen wie
Leclanché als Small-Cap-Unternehmen mit herausfordernden
Liquiditätskonfigurationen konfrontiert sind. Wir glauben, dass die
Wandelanleihe, die wir für das Unternehmen vereinbart haben, beiden Parteien
ermöglichen wird ihre angestrebte Rendite zu erreichen."

Der Leclanché-Mehrheitsaktionär FEFAM hat sich bereit erklärt, Leclanché
eine Wandelanleihe über 25 Mio. CHF zur Betriebsmittelfinanzierung mit einem
festen Tranchenziehungsplan zur Verfügung zu stellen. Mit dieser
zusätzlichen Finanzierung durch einen langjährigen, unterstützenden
Leclanché-Aktionär steigt der Gesamtbetrag der im Jahr 2020 unternommenen
Wachstumsfinanzierung auf 64 Millionen CHF.

Herr Srivastava sagte: "Diese zusätzlich bereitstehende Finanzierung
unterstützt uns bei der Umsetzung unseres wachstumsorientierten
Businessplans und hilft, zusammen mit anderen laufenden
Finanzierungsprojekten, bei der Finanzierung der Verdreifachung unserer
Zellen-Produktionskapazität in Deutschland auf 3 Millionen Zellen pro Jahr,
welche die Auslieferung des großen Auftragsbestands in Leclanché's
eTransport-Geschäft unterstützen wird. Weitere Einzelheiten zum Businessplan
und der Finanzierung werden voraussichtlich in den kommenden Wochen bekannt
gegeben."

Weitere Informationen erhalten Sie bei info@leclanche.com oder auf
www.leclanche.com.

* * * * *

Über Leclanché
Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von
hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer
sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe
von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von
Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger
Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der
Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision
und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue
Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze
positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung
sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch
Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des
Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und
des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das
Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung
des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine
Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist:
stationäre Speicherlösungen,
e-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der
Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Yorkville Advisors im Überblick
Yorkville Advisors mit Sitz in Mountainside, New Jersey (USA) ist eine
erfahrene Investmentfirma, die sich auf die Steigerung des Shareholder Value
konzentriert, indem sie weltweit Wachstums- und Akquisitionskapital für
Small-Cap- und Micro-Cap-Emittenten bereitstellt. Mit einer signifikanten
Bilanz und einem breiten, Sektoren und Regionen übergreifenden Anlagemandat
ist Yorkville Advisors bei einer Kapitalbeschaffung oft der einzige
Investor, was eine kontrollierte und disziplinierte Ausstiegsstrategie
ermöglicht.

Die Yorkville Advisors-Partner verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in
der Strukturierung von Micro- und Small-Cap-Investitionen und sind mit der
diesem Bereich innewohnenden Volatilität vertraut. Das Unternehmen passt
seine Investitionen den spezifischen Bedürfnissen jedes Emittenten an und
arbeitet zur Implementierung der gewählten Finanzierungslösung direkt mit
dem Management zusammen. Seit seiner Gründung 2001 hat Yorkville Advisors
über 700 Unternehmensinvestitionen im Wert von insgesamt mehr als 4 Mrd.
US-Dollar in über 20 Ländern durchgeführt.

Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",
"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",
"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",
"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"
gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke
oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der
Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender
Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder
potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner
Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen
verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen
Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten
bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den
zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in
diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt
keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes
Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché
oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse
erzielen wird.

   Kontakte
   Medienkontakte:
   Europa/Weltweit:                        USA und Kanada:
   Desiree Maghoo T: +44 (0) 7775 522      Rick Anderson T:
   740 E-Mail:                             +1-718-986-1596 Henry Feintuch
   [1]dmaghoo@questorconsulting.com  1.    T: +1-212-808-4901 E-Mail:
   mailto:dmaghoo@questorconsulting.com    [1]leclanche@feintuchpr.com  1.
                                           mailto:leclanche@feintuchpr.com
   Schweiz: Annick Bidiville T: +41 (0)    Deutschland: Christoph Miller
   79 940 74 24 E-Mail:                    T: +49 (0) 711 947 670 E-Mail:
   [1]annick.bidiville@leclanche.com       [1]christoph.miller@sympra.de
   1.                                      1.
   mailto:annick.bidiville@leclanche.      mailto:christoph.miller@sympra.
   com                                     de
   Investoren Kontakte: Anil Srivastava
   / Hubert Angleys T: +41 (0) 24 424
   65 00 E-Mail:
   [1]invest.leclanche@leclanche.com
   1.
   mailto:invest.leclanche@leclanche.
   com
[1] FEFAM steht für: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Illiquid Assets
Sub-Fund, zusammen mit FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund,
FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - E
Money Strategies Sub-Fund (auch als Energy Storage Invest bezeichnet); alle
diese Fonds gemeinsam sind Hauptaktionär von Leclanché, nachstehend als
"FEFAM" bezeichnet.


---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

schliessen